Remarque : cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et peut ne pas être disponible pour tous les utilisateurs.
- Vue d'ensemble
- Comment fonctionne l'intégration de GoodLeap
- Comment devenir partenaire de GoodLeap & Disponibilité
- Comment configurer votre compte pour GoodLeap
- Comment utiliser l'intégration de GoodLeap en mode vente ?
Vue d'ensemble
L'intégration d'Aurora avec GoodLeap vous permet d'accéder aux prêts, aux baux et aux CAE de GoodLeap, puis de présenter des devis pour préqualifier les propriétaires avec une demande de crédit - le tout dans le mode de vente d'Aurora. Remarque : seuls les partenaires actuels de GoodLeap peuvent activer cette intégration dans Aurora. Pour devenir partenaire, cliquez ici.
Une fois l'intégration configurée dans Aurora, vos produits de financement GoodLeap approuvés et les options de financement correspondantes seront accessibles dans les propositions en mode vente. Grâce à cette intégration, vous pouvez :
- Effectuer une vérification de solvabilité au nom du propriétaire et l'approuver pour un prêt, un bail ou un contrat d'achat d'électricité de GoodLeap.
- Éviter les erreurs dues à la saisie manuelle des données sur le portail GoodLeap et Aurora
- Comparez plusieurs options de financement de GoodLeap en une seule proposition.
Comment fonctionne l'intégration de GoodLeap
- Étape 1 : Sélectionnez un produit de financement GoodLeap, ajoutez-le à votre proposition et partagez-le avec un propriétaire.
- Étape 2 : Aidez le propriétaire à soumettre une demande de crédit dans le mode de vente d'Aurora. Remarque : cette opération entraînera une demande de crédit en douceur (soft credit pull).
- Étape 3 : Lorsque le crédit est approuvé, les documents de GoodLeap peuvent être envoyés par courriel au propriétaire.
- Étape 4 : Lorsque le propriétaire ouvre le courriel, il clique sur un lien pour accéder aux documents GoodLeap et remplir le contrat.
Devenir partenaire de GoodLeap & Disponibilité des produits
Pour activer et utiliser l'intégration de GoodLeap dans Aurora, vous devez d'abord devenir un partenaire GoodLeap agréé pour les prêts, les produits TPO (baux et PPA), ou les deux. Cliquez ici pour commencer.
| Remarque : La disponibilité des produits TPO de GoodLeap est déterminée par le fournisseur de services publics du propriétaire : Veuillez contacter GoodLeap pour obtenir une liste des fournisseurs de services publics pour lesquels leurs produits sont disponibles. |
Configuration d'Aurora pour l'intégration de GoodLeap
Les étapes suivantes doivent être suivies lors de la première configuration de l'intégration de GoodLeap dans Aurora, et peuvent être modifiées ultérieurement si vos préférences ou les exigences de GoodLeap changent. Ces actions doivent être effectuées par un administrateur de compte.
Activer l'intégration de GoodLeap
Naviguez vers Paramètres > Intégrations de financement et cliquez sur +Ajouter en haut à droite. Sélectionner GoodLeap dans le menu déroulant, puis entrez votre Nom d'utilisateur de la clé API GoodLeap et votre mot de passe pour activer l'intégration. L'adresse Courriel par défaut saisie ici sera utilisée pour les soumissions à GoodLeap si l'utilisateur du mode de vente Aurora n'est pas lui-même un utilisateur valide dans le système de GoodLeap.
Toujours dans cette modale : utilisez la fonction Affecter à… pour rendre cette intégration disponible pour un ou plusieurs partenaires de votre compte, ou pour des utilisateurs non partenaires. Cliquez ici pour en savoir plus sur la gestion des partenaires à Aurora. pour en savoir plus sur la gestion des partenaires dans Aurora.
Configurations des prêts & plus
Après avoir connecté l'intégration GoodLeap, cliquez sur le bouton ⋯ (ellipses) dans sa ligne sur la pageFinancement des intégrations. En fonction de vos besoins et de vos préférences, vous pouvez mettre à jour les paramètres de configuration avancée suivants :
- Nom de l'intégration - modifiez la façon dont l'intégration apparaît dans le menu déroulant Financement du mode de vente, si cela est utile pour rester organisé
- Inclure les frais de concession - ne concerne que les prêts ; activez cette option pour inclure les frais de concession dans le montant du prêt envoyé à GoodLeap. (La commission du revendeur, qui sera toujours récupérée par GoodLeap pour les produits concernés, est un pourcentage du coût du système qui est ajouté au coût du système et devient le nouveau montant financé).
- Adresse électronique par défaut Cet email sera utilisé si l'email d'un utilisateur du mode vente n'est pas connecté à un compte GoodLeap (un email valide de l'utilisateur GoodLeap doit être ajouté ici).
- Frais de service supplémentaires - ne concerne que les prêts ; comprend des frais supplémentaires, en % du montant total financé après les frais du concessionnaire.
Configurations TPO
| Note : La disponibilité des produits TPO de GoodLeap à Aurora est déterminée par GoodLeap : La disponibilité des produits GoodLeap TPO à Aurora est déterminée par GoodLeap. Si vous êtes un partenaire GoodLeap pour TPO, mais que vous ne voyez pas de produits TPO dans Aurora, contactez votre représentant GoodLeap pour y avoir accès. |
Pour que les produits GoodLeap TPO puissent être cités et présentés avec précision en mode vente, les administrateurs doivent mettre en œuvre les paramètres de compte décrits ci-dessous :
Activer les composants de la liste des fournisseurs approuvés (AVL) de GoodLeap
| Remarque : Afin d'afficher les options de tarification de GoodLeap TPO en mode vente, l'intégration validera si les composants de conception d'un projet correspondent à l'AVL - il est essentiel d'activer ces composants pour utiliser efficacement l'intégration GoodLeap. |
Dans votre base de données, activez les modules, onduleurs et batteries de votre choix . Modules, onduleurs et batteries des fabricants figurant sur l'AVL de GoodLeap. Pour votre commodité, une version téléchargeable de l'AVL de GoodLeap est disponible à la fin de cet article.
Ensuite, accédez à Settings > Design. Cliquez sur Modifier et accédez à la page Onduleurs et optimiseurs en mode vente section. Basculer ON le Ajouter des onduleurs au système et sélectionnez un Fabricant d'onduleurs par défaut trouvé sur l'AVL de GoodLeap. Si plusieurs fabricants d'onduleurs sont activés dans votre base de données, les utilisateurs du mode vente pourront choisir parmi ces fabricants.
Configuration d'Adders dans les catégories de GoodLeap
Naviguez vers Base de données > Ajouts et remises afin de configurer vos ajouts avec les catégories d'ajouts de GoodLeap. Les additifs figurant sur les propositions doivent être mis en correspondance avec les étiquettes de GoodLeap afin de pouvoir bénéficier de l'approbation de l'OPC de GoodLeap.
Activation ou personnalisation d'un modèle de proposition pour les OPC
Accessible à l'adresse > Modèles de proposition, les administrateurs peuvent activer le modèle de proposition TPO rédigé par GoodLeap pour tous les utilisateurs du mode vente. Lisez cet article pour en savoir plus sur la personnalisation des modèles de devis du mode de vente pour le financement des OPC.
Comment utiliser l'intégration de GoodLeap TPO en mode vente ?
Lisez cet article pour savoir comment aider les propriétaires à obtenir un bail ou un contrat d'achat d'électricité de GoodLeap. Pour une assistance supplémentaire concernant la formation en mode vente, votre Customer Success Manager peut vous recommander des options, y compris un engagement avec l'équipe des services professionnels d'Aurora.