Hinweis: Die Concert-Finance-Integration befindet sich in der Betaphase und ist für eine begrenzte Gruppe von Kunden verfügbar. Funktionen und Verfügbarkeit können sich während der Betaphase ändern. Um Zugriff anzufordern, wenden Sie sich an Ihren Aurora Account Manager.
Mit der Concert-Finance-Integration können Ihre Vertriebsmitarbeiter ein von einem Concert-Finance-Darlehen finanziertes vorausbezahltes Propel-Leasing direkt im Sales Mode anbieten. Dieser Artikel beschreibt die einmalige Einrichtung durch einen Kontoadministrator. Informationen zum Workflow für Vertriebsmitarbeiter finden Sie unter Die Concert-Finance-Integration im Sales Mode verwenden.
In diesem Artikel:
- Funktionsweise der Integration
- Vorbereitung
- Die Concert-Integration hinzufügen
- Die Integration umbenennen
- FAQ
- Verwandte Artikel
Funktionsweise der Integration
Ein vorausbezahltes Propel-Leasing kombiniert einen anfänglichen Leasingrabatt mit einem Concert-Finance-Darlehen, sodass der Hauseigentümer den rabattierten Preis statt der vollständigen Systemkosten finanziert. Hintergrundinformationen zu vorausbezahlten TPO-Produkten (Third-Party Ownership) finden Sie unter Vorausbezahlte TPO-Finanzierung einrichten.
Wenn ein Vertriebsmitarbeiter Concert Finance für einen Entwurf auswählt, führt Aurora Folgendes aus:
- Übermittelt die Projektdetails und die Systemkosten an Concert.
- Listet die Concert-Finance-Produkte auf, die Concert für dieses Projekt anbietet.
- Wendet den Leasingrabatt und die Darlehenskonditionen von Concert auf die Finanzierung an, einschließlich der monatlichen Zahlung aus dem Angebot von Concert.
Da die Produkte von Concert stammen, müssen Sie für diese Integration keine Finanzierungsprodukte über unsere Funktion für benutzerdefinierte Finanzierungen einrichten. Die Integration deckt nur die Angebotserstellung ab – Vertriebsmitarbeiter schließen den Finanzierungsantrag im Portal von Concert ab.
Vorbereitung
Zum Einrichten von Finanzierungsintegrationen benötigen Sie Administratorzugriff in Aurora. Außerdem benötigen Sie den Concert-Benutzernamen und das Passwort Ihres Unternehmens. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten nicht kennen, wenden Sie sich an den Concert-Support.
Die Concert-Integration hinzufügen
Verbinden Sie Ihr Concert-Konto und wählen Sie aus, wer in Ihrer Organisation Angebote dafür erstellen kann.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Finanzierungsintegrationen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Finanzierer die Option Concert und klicken Sie anschließend auf Weiter.
- Wählen Sie unter Zuweisen an … aus, wer Angebote für Concert erstellen kann. Die Optionen werden nach diesen Schritten beschrieben.
- Geben Sie Ihren Concert-Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Klicken Sie auf Senden.
Wenn Concert Ihre Zugangsdaten nicht erkennt, wird Wir konnten kein Konto mit diesen Zugangsdaten finden. Versuchen Sie es erneut oder wenden Sie sich an den Concert-Support. angezeigt. Überprüfen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort oder wenden Sie sich an den Concert-Support.
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird Concert in Ihrer Liste der Finanzierungsintegrationen angezeigt, und in der Spalte Partner sehen Sie, wem die Integration zugewiesen ist. Vertriebsmitarbeiter können Concert Finance nun im Sales Mode für berechtigte Projekte auswählen.
Auswählen, wer Angebote für Concert erstellen kann
- Kein Partner ([Ihr Kontoname]) – Benutzer in Ihrem Konto, die keinem Partner zugewiesen sind, können Angebote für Concert erstellen. Partner können dies nicht.
- Alle Partner – Jeder Partner kann Angebote für Concert erstellen. Benutzer, die keinem Partner zugewiesen sind, können dies nicht.
- Ein unter Bestimmte Partner auswählen aufgeführter Partner – Nur die von Ihnen ausgewählten Partner können Angebote für Concert erstellen.
Weitere Informationen zur Partnerzuweisung finden Sie unter Benutzerdefinierte und integrierte Finanzierungsprodukte Partnern zuweisen.
Die Integration umbenennen
Die Integration heißt standardmäßig Concert. In den Einstellungen der Integration können Sie nur ihren Namen ändern.
- Klicken Sie unter Einstellungen > Finanzierungsintegrationen neben Concert auf ⋯ und wählen Sie Konfigurieren.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktualisieren Sie Name der Integration und klicken Sie anschließend auf Speichern.
FAQ
Muss ich Finanzierungsprodukte für Concert einrichten?
Nein. Die Produkte von Concert werden automatisch angezeigt, wenn ein Vertriebsmitarbeiter Concert Finance für einen Entwurf auswählt – abhängig davon, was Concert für dieses Projekt anbietet.
Benötige ich weiterhin ein Darlehen mit Zahlungsfaktor, um Propel anzubieten?
Nicht, wenn Ihr Konto über die Integration verfügt – Vertriebsmitarbeiter wählen Concert-Finance-Produkte direkt aus. Wenn Ihr Konto nicht an der Betaphase teilnimmt, verwenden Sie weiterhin die Einrichtung unter Vorausbezahlte TPO-Finanzierung einrichten.
Wo erhalte ich meinen Concert-Benutzernamen und mein Passwort?
Von Concert. Wenn Sie diese nicht haben, wenden Sie sich an den Concert-Support.