Nota: Contract Manager es una función adicional disponible solo para clientes con un plan Enterprise.
En este artículo cubriremos:
- Acceso a los acuerdos
- Creación de cuentas de usuario
- Creación y envío de acuerdos
- Visualización de estados y cancelación de acuerdos
Acceso a los acuerdos
Los usuarios pueden acceder y crear acuerdos de dos maneras:
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Modo Ventas (el más común) - haz clic en el ícono de menú en la esquina superior izquierda del Modo Ventas, luego haz clic en Acuerdos.
- Resumen del Proyecto - haz clic en Documentos, luego desplázate hacia abajo hasta Acuerdos. Asegúrate de haber seleccionado el diseño correcto en el menú desplegable en la esquina superior derecha.
Creación de cuentas de usuario
Al enviar un acuerdo por primera vez, cada usuario deberá crear su propia cuenta de usuario en la cuenta de inquilino de Docusign.
Este es un paso obligatorio para que los acuerdos enviados puedan ser atribuidos y enviados desde el correo electrónico de cada usuario, y para recibir notificaciones por correo electrónico cuando los destinatarios vean o firmen el acuerdo.
Nota: Si ya tiene una cuenta de Docusign, puede usar la misma dirección de correo electrónico. Simplemente se le agregará como miembro de la cuenta de Docusign de su empresa conectada a Aurora.
Para crear una nueva cuenta de usuario:
- Selecciona una plantilla de acuerdo del menú desplegable, luego haz clic en Seleccionar
- Haz clic en Crear usuario cuando se te solicite crear un nuevo usuario de Docusign. Esto enviará un correo de activación a tu bandeja de entrada con el asunto “Activación de cuenta”.
No hagas clic en Continuar en Contract Manager hasta que hayas completado los pasos 3-5.
- Haz clic en Activar en tu correo electrónico
- Haz clic en Crear cuenta
- Crea una contraseña, luego haz clic en Iniciar sesión
- Una vez que tu cuenta esté activada, vuelve a Contract Manager y haz clic en Continuar
- Haz clic en Continuar cuando se te solicite el consentimiento de Docusign
- Haz clic en Permitir acceso cuando se te solicite
Una vez completado, tu propuesta puede actualizarse y deberás volver a Contract Manager para comenzar a crear tu acuerdo.
Creación y envío de acuerdos
Cuando estés listo para enviar un acuerdo, sigue los pasos a continuación:
- Busca y selecciona el acuerdo adecuado en el menú desplegable, luego haz clic en Seleccionar
- Selecciona qué documentos adjuntar al acuerdo, luego haz clic en Continuar. Esto comenzará a generar tu acuerdo de Docusign.
- Adjunta cualquier archivo adicional que sea necesario
- Completa el nombre y correo electrónico de cada destinatario. Agrega destinatarios adicionales si es necesario
- Personaliza el asunto y mensaje del correo electrónico según sea necesario, luego haz clic en Siguiente
- Revisa el acuerdo. Asegúrate de que todos los detalles de la propuesta sean correctos y agrega cualquier campo o nota según sea necesario.
- Haz clic en Enviar cuando estés listo para compartir.
Visualización de estados y cancelación de acuerdos
Una vez enviado, podrás ver el estado de los acuerdos en el Modo Ventas y en la pestaña Documentos de la página de Resumen del Proyecto. Esto mostrará si el acuerdo ha sido enviado, visto, firmado o cancelado, junto con la fecha.
Para cancelar un acuerdo que ya ha sido enviado, haz clic en Cancelar. Cuando se te solicite, haz clic en Cancelar acuerdo en la ventana emergente.