Nota: Contract Manager es una función adicional disponible para clientes con un plan Enterprise.
Cuando creas una plantilla de acuerdo en Contract Manager, el editor de plantillas de Docusign te ofrece tres tipos de campos para colocar en tu documento:
- Campos estándar — campos orientados al destinatario para recopilar firmas, iniciales, datos y acciones de aprobación. El firmante controla estos campos durante la sesión de firma.
-
Campos personalizados (campos de combinación de Aurora) — campos que se completan automáticamente con los datos del proyecto de Aurora cuando se crea un acuerdo. Los administradores los configuran en la plantilla; el remitente puede editarlos si tiene permiso, pero están bloqueados cuando el acuerdo llega al firmante.
- Campos de fórmula — un tipo especial de campo estándar que calcula automáticamente un valor según otros campos del documento, mediante operadores matemáticos o funciones de fecha. Los campos de fórmula se actualizan al momento de la firma y no requieren que el firmante introduzca datos manualmente.
En este artículo, trataremos los siguientes temas:
- Campos estándar
- Campos personalizados (campos de combinación de Aurora)
- Campos de fórmula, con ejemplos
Campos estándar
El administrador coloca los campos estándar en la plantilla y el destinatario los completa o utiliza durante la firma. No extraen datos de Aurora; recopilan los datos directamente del firmante.
Nota: Asegúrate de seleccionar al destinatario correcto antes de añadir campos estándar.
Campos de firma
| Campo | Descripción |
| Firma | Captura la firma electrónica legalmente vinculante del destinatario. Es obligatorio de forma predeterminada. El destinatario adopta un estilo de firma la primera vez que firma con Docusign; ese estilo se reutiliza en todos los campos posteriores. |
| Inicial | Captura las iniciales del destinatario. Funciona igual que Firma: el destinatario adopta un estilo de iniciales la primera vez y este se conserva. |
| Fecha de firma | Se completa automáticamente con la fecha en que firma el destinatario. El destinatario no puede editar este valor. |
Campos de identidad
Estos campos se completan automáticamente a partir del perfil de la cuenta de Docusign del destinatario. Si el destinatario no tiene una cuenta de Docusign o el campo de perfil correspondiente está vacío, se mostrarán como campos de texto editables.
| Campo | Descripción |
| Nombre | Se completa automáticamente con el nombre completo del destinatario tal como aparece en su cuenta de Docusign. Si el destinatario no tiene una cuenta o cambia su nombre al adoptar su firma, el campo se actualiza para coincidir. |
| Correo electrónico | Se completa automáticamente con la dirección de correo electrónico del destinatario. Es de solo lectura. |
| Empresa | Se completa automáticamente con el nombre de la empresa de las preferencias de la cuenta de Docusign del destinatario. Si no está disponible, se muestra como un campo de texto libre que el destinatario puede completar. |
| Cargo | Se completa automáticamente con el cargo de las preferencias de la cuenta de Docusign del destinatario. Si no está disponible, se muestra como un campo de texto libre. |
Campos de entrada
| Texto | Un campo de texto libre en el que el destinatario puede escribir. Puedes aplicar reglas de validación (correo electrónico, número de teléfono, fecha, código postal, SSN o una expresión regular personalizada) para limitar lo que se puede introducir. |
| Número | Un campo de entrada numérica. Es útil cuando necesitas un valor al que se pueda hacer referencia desde un campo de fórmula. |
| Casilla de verificación | Una casilla cuadrada que el destinatario puede marcar. Se puede utilizar de forma independiente o en un grupo. Puedes establecer reglas de validación para un grupo (por ejemplo, exigir al menos una selección). Usa una única casilla obligatoria cuando necesites el acuerdo escrito explícito del firmante. |
| Lista desplegable | Una lista desplegable de la que el destinatario selecciona un único valor. Defines las opciones en el panel de propiedades del campo, ya sea como una lista creada manualmente o como una serie separada por punto y coma. |
| Botón de opción | Un conjunto de botones de opción en el que el destinatario solo puede seleccionar una opción. Es útil para opciones mutuamente excluyentes. Se recomienda activar la configuración de navegación automática «navegar por los campos obligatorios vacíos» en tu cuenta de Docusign para que los destinatarios no omitan un grupo. |
| Elemento de pago | Recopila un pago del destinatario en el momento de la firma. Requiere conectar una pasarela de pago a tu cuenta de Docusign. Disponible en determinados planes de Docusign. |
Campos avanzados
| Campo | Descripción |
| Dibujo | Permite que el destinatario dibuje una anotación a mano alzada directamente en el documento. Es útil para flujos de trabajo de marcado o anotación. |
| Fórmula | Calcula automáticamente un valor según otros campos del documento. Admite operadores aritméticos (+, -, *, /) y funciones como AddDays(). Consulta la sección Campos de fórmula a continuación para obtener información sobre su uso y ejemplos. |
| Archivo adjunto | Solicita al destinatario que cargue un archivo adjunto como parte del proceso de firma. El archivo adjunto se incluye en el sobre completado. Es obligatorio de forma predeterminada. |
| Nota | Muestra un mensaje de texto a un destinatario específico únicamente durante su sesión de firma. Las notas no son visibles para otros destinatarios y no aparecen en el documento final completado. |
| Aprobar | Una alternativa a Firma o Inicial para los destinatarios que necesitan indicar su aprobación sin proporcionar una firma. El campo Aprobar siempre es obligatorio. Al hacer clic en él, se registra una acción «Aprobado» en el registro de auditoría del documento, pero no se añade ninguna marca visible al documento. |
| Rechazar | Permite que el destinatario rechace formalmente el documento. Si se hace clic en él, el proceso de firma finaliza para ese destinatario y se notifica al remitente. Se puede combinar con Aprobar para flujos de trabajo explícitos de aceptación o rechazo. |
Campos personalizados (campos de combinación de Aurora)
Los campos personalizados se encuentran en el panel Campos personalizados al editar una plantilla de acuerdo. Estos campos se completan automáticamente con los datos del proyecto de Aurora cuando se crea un nuevo acuerdo; el remitente podrá editarlos si tiene permiso.
📝Nota: Los campos de combinación son de solo lectura en el acuerdo enviado. Para permitir que el destinatario introduzca o edite un valor, utiliza un campo estándar.
Práctica recomendada: Asigna siempre los campos personalizados y los campos de fórmula al rol del remitente (por ejemplo, Representante de ventas, Compañero de equipo de Solar; es decir, quien complete el acuerdo por parte de tu empresa), no al propietario de la vivienda. Como el orden de los firmantes es importante en Docusign, si estos campos se asignan al propietario de la vivienda y este firma primero, los campos de fórmula no se mostrarán en el documento completado.
📝Nota: Estos campos personalizados se mostrarán como «Texto» al añadirlos a una plantilla. Para ver el valor del campo después de añadirlo, haz clic en el campo y, a continuación, en el menú desplegable de la etiqueta Datos.
Información del cliente
| Campo | Código de Docusign | Descripción |
| Nombre del cliente | Name (Standard Signer field) | El nombre completo del propietario de la vivienda. Usa el campo de rol Propietario de la vivienda; se completa automáticamente cuando designas quién recibirá el acuerdo. |
| Correo electrónico del cliente | Email (Standard Signer field) | La dirección de correo electrónico del propietario de la vivienda. Usa el campo de rol Propietario de la vivienda; se completa automáticamente cuando designas quién recibirá el acuerdo. |
| Dirección del cliente | Customer address <00> | La dirección completa del proyecto tal como se introdujo en Aurora. |
| Dirección postal del cliente | Customer street address <01> | Solo la parte correspondiente a la calle de la dirección del proyecto (sin ciudad, estado ni código postal). |
| Ciudad del cliente | Customer city <02> | La ciudad correspondiente a la dirección del proyecto. |
| Estado del cliente | Customer state <03> | El estado correspondiente a la dirección del proyecto. |
| Código postal del cliente | Customer postal code <04> | El código postal correspondiente a la dirección del proyecto. |
| Número de teléfono del cliente | Customer phone number <05> | El número de teléfono introducido en la sección de detalles del cliente del proyecto de Aurora. |
Organización y servicios públicos
| Campo | Código de Docusign | Descripción |
| Nombre de la empresa propietaria | Owner company name <06> | El nombre de la empresa del propietario del proyecto, según se especifica en la configuración de tu cuenta de Aurora. |
| Nombre del servicio público | Utility name <08> | El nombre del proveedor de servicios públicos introducido en el panel del proyecto, en Consumo de energía. |
| Nombre de la tarifa del servicio público | Utility rate name <09> | El nombre de la tarifa del servicio público seleccionada en el panel del proyecto, en Consumo de energía > Tarifa. |
| Nombre de la tarifa del servicio público (posterior a la instalación solar) | Utility rate name (post-solar) <1u> | La tarifa del servicio público que se aplicará al propietario de la vivienda después de instalar el sistema solar. |
Sistema y producción
| Campo | Código de Docusign | Descripción |
| Tamaño del sistema STC (kW) | System size STC (kW) <0c> | El tamaño del sistema calculado al multiplicar el número de paneles por la potencia STC de cada panel. Esta es la cifra de tamaño del sistema que se utiliza con mayor frecuencia y que Aurora muestra de forma predeterminada. |
| Tamaño del sistema AC (kW) | System size AC (kW) <0a> | El tamaño del sistema basado en la potencia nominal de salida AC del inversor. |
| Tamaño del sistema PTC (kW) | System size PTC (kW) <0b> | El tamaño del sistema calculado al multiplicar el número de paneles por la potencia PTC de cada panel. |
| Producción anual | Annual production (kWh) <0s> | La producción anual estimada de energía del sistema fotovoltaico, en kilovatios-hora. |
| Compensación anual | Annual offset (%) <0t> | El porcentaje estimado del consumo anual de electricidad del propietario de la vivienda que compensará el sistema solar. |
| Consumo anual: un año (antes de la instalación solar) | Annual consumption - one year (pre-solar) | El consumo total de electricidad del propietario de la vivienda durante un año antes de instalar el sistema solar, en kWh. |
| SAP (%) | SAP (%) <0q> | Porcentaje de acceso solar: la proporción de la irradiancia solar total disponible que llega al tejado, teniendo en cuenta la sombra. |
| TSRF (%) | TSRF (%) <17> | Fracción total de recursos solares: una calificación de eficiencia que combina el acceso solar con el factor de inclinación y orientación (TOF) de la ubicación específica. Se expresa como porcentaje. |
| Vida útil del proyecto | Useful project life (years) <17> | La vida operativa prevista del sistema solar, en años, utilizada para definir la duración del análisis financiero. |
| Factor de degradación (%) | Degradation factor (%) <18> | La tasa anual a la que disminuye la producción de los módulos con el tiempo, expresada como porcentaje. |
Equipos
| Campo | Código de Docusign | Descripción |
| Fabricante del módulo | Module manufacturer <0k> | El fabricante de los paneles solares incluidos en el diseño. |
| Nombre del módulo | Module name <0l> | El nombre del modelo de los paneles solares incluidos en el diseño. |
| Cantidad de módulos | Module count <0m> | El número total de paneles solares colocados en el proyecto. |
| Nombre del fabricante del inversor | Inverter manufacturer name <0i> | El fabricante del inversor (de cadena o microinversor) incluido en el diseño. |
| Nombre del inversor | Inverter name <0g> | El nombre del modelo de los inversores incluidos en el diseño. |
| Cantidad de inversores | Inverter count <0j> | El número de inversores incluidos en el diseño. |
| Nombre del fabricante del optimizador | Optimizer manufacturer name <0e> | El fabricante del optimizador de potencia DC incluido en el diseño. |
| Nombre del optimizador | Optimizer name <0d> | El nombre del modelo del optimizador de potencia DC incluido en el diseño. |
| Cantidad de optimizadores | Optimizer count <0f> | El número de optimizadores de potencia DC incluidos en el diseño. |
| Fabricante de la batería | Battery manufacturer <1k> | El fabricante del sistema de almacenamiento en baterías incluido en el diseño. |
| Nombre de la batería | Battery name <1j> | El nombre del modelo del sistema de almacenamiento en baterías incluido en el diseño. |
| Cantidad de baterías | Battery count <1i> | El número total de unidades de batería añadidas al proyecto. |
| Capacidad de la batería por unidad (kWh) | Per unit battery capacity (kWh) <1n> | La capacidad de almacenamiento de energía de una sola unidad de batería, en kilovatios-hora. |
| Capacidad de la batería (kWh) | Battery capacity (kWh) <1o> | La capacidad total combinada de almacenamiento de energía de todas las baterías del proyecto. |
| Asignación de reserva de almacenamiento (%) | Storage backup allocation (%) <1v> | El porcentaje de la capacidad de la batería reservado para energía de respaldo. |
| Nombre del inversor de almacenamiento | Storage inverter name <0h> | El nombre del modelo del inversor utilizado con el sistema de almacenamiento en baterías. |
| Fabricante de la estructura de suelo | Groundmount manufacturer <0o> | El fabricante del sistema de estructura de suelo incluido en el diseño. |
| Nombre de la estructura de suelo | Groundmount name <0n> | El nombre del modelo del sistema de estructura de suelo incluido en el diseño. |
| Cantidad de estructuras de suelo | Groundmount count <0p> | El número de unidades de estructura de suelo incluidas en el proyecto. |
Precios e incentivos
| Campo | Código de Docusign | Descripción |
| Costo del sistema sin almacenamiento | System cost less storage <0y> | El costo total del sistema, sin incluir ningún equipo de almacenamiento en baterías. |
| Costo del sistema con almacenamiento | System cost with storage <0z> | El costo total del sistema, incluido el equipo de almacenamiento en baterías. |
| Precio del almacenamiento | Storage price <1m> | El precio total de todos los equipos de almacenamiento del proyecto. |
| Precio bruto antes de incentivos | Gross price before incentives <13> | El precio total del sistema antes de aplicar incentivos o créditos fiscales. |
| Precio bruto antes de incentivos y descuentos | Gross price before incentives and discounts <1x> | El precio del sistema, incluido el almacenamiento y las tarifas, antes de aplicar incentivos y descuentos. |
| Precio por vatio | Price per watt <0u> | El costo total del sistema dividido por el número de vatios STC. Es un parámetro habitual del sector para comparar los precios de los sistemas. |
| Incentivos | Incentives <0v> | El valor total de los incentivos financieros aplicados al proyecto, como reembolsos de servicios públicos o programas estatales. |
| Valor estimado del ITC | Estimated value of ITC <12> | El valor estimado del crédito fiscal federal a la inversión solar (ITC): el importe que el propietario de la vivienda podría deducir de sus impuestos federales. |
| Costo neto del sistema | Net system cost <10> | El costo del sistema sin incluir los incentivos. |
| Adiciones | Adders <0w> | Cargos adicionales aplicados al costo del sistema, como una tarifa por excavación o por permisos. |
| Totales de adiciones | Adder totals <0x> | Cuando una adición se configura como un porcentaje del costo del sistema, este campo muestra el importe real en dólares de ese porcentaje en lugar del porcentaje en sí (por ejemplo, el 5 % de un sistema de 10.000 $ se muestra como 500,00 $). |
| Valor acumulado de los incentivos del año cero | Cumulative value of year-zero incentives | El valor total de todos los incentivos que se hacen efectivos inmediatamente durante el primer año del proyecto. |
| Tasa de descuento (%) | Discount rate (%) <16> | La tasa utilizada para tener en cuenta el valor temporal del dinero en proyecciones financieras a largo plazo: refleja que un dólar hoy vale más que un dólar en el futuro. |
| Ahorro durante la vida útil | Lifetime savings <19> | El importe total estimado que el propietario de la vivienda ahorrará en costos de electricidad durante la vida útil del sistema solar. |
| Estimación del ahorro en la factura del año 1 | Year 1 bill savings estimate <1w> | La reducción estimada en la factura de electricidad del propietario de la vivienda durante el primer año después de instalar el sistema solar. |
| Costo total del sistema antes de los ajustes de financiación | Total system cost before financing adjustments <1z> | El costo del sistema basado únicamente en el precio del diseño, antes de aplicar los ajustes de financiación. |
Financiación
| Campo | Código de Docusign | Descripción |
| Nombre de la financiación | Financing name <14> | El nombre del producto de financiación utilizado en el diseño. |
| Opción de financiación | Financing option <15> | El tipo de producto de financiación seleccionado, como compra al contado, préstamo solar o arrendamiento solar. |
| Nombre del financiador | Financier name <1p> | El nombre de la institución financiera que proporciona la financiación. |
| Capital del préstamo | Loan principal <1b> | El importe original del préstamo: el importe total prestado antes de los intereses. |
| Pago inicial | Down payment <1c> | El pago inicial realizado por el propietario de la vivienda en el momento de la compra. |
| Tasa de interés | Interest rate <1g> | La tasa de interés anual cobrada por el prestamista, expresada como porcentaje. |
| Duración (meses) | Duration (months) <1h> | El plazo de amortización del préstamo expresado en meses (por ejemplo, 300 días). |
| Duración del préstamo (años y meses) | Loan duration (years and months) | El plazo de amortización del préstamo expresado en un formato combinado de años y meses (por ejemplo, 25 años y 0 meses). |
| Pago mensual del primer mes | Monthly payment first month <1d> | El importe del pago correspondiente al primer mes del préstamo. Funciona mejor para préstamos hipotecarios sin un periodo de reducción de tasa; para otras estructuras, utiliza un campo de texto abierto. |
| Pago mensual programado | Scheduled monthly payments <1e> | El importe del pago mensual habitual que el propietario de la vivienda puede esperar después del primer mes. |
| Porcentaje de capital | Principal percentage <1f> | La parte del préstamo total que representa el capital prestado (sin incluir los intereses), expresada como porcentaje. |
| Importe total pagado | Total amount paid (including interest) <1t> | El importe total que el propietario de la vivienda pagará durante la vigencia del préstamo, incluidos todos los intereses. |
| Tasa de escalamiento | Escalation rate <1q> | La tasa anual a la que aumentan los pagos con el tiempo, utilizada en acuerdos de arrendamiento y PPA. |
| Tasa solar | Solar rate <1r> | La tarifa por kWh que paga el propietario de la vivienda por la energía solar en virtud de un acuerdo de arrendamiento o PPA. |
| Pago inicial del arrendamiento/PPA | Lease/PPA upfront payment <1s> | El pago inicial requerido para suscribir un arrendamiento solar o un acuerdo de compra de energía. |
| Pago mensual del año 1 del arrendamiento/PPA | Lease/PPA year 1 monthly payment | El importe del pago mensual durante el primer año de un arrendamiento solar o PPA. |
Campos de fórmula
Los campos de fórmula calculan automáticamente un valor según otros campos del documento. Puedes combinar campos personalizados y estándar mediante operadores matemáticos o utilizar funciones integradas para calcular fechas. Los campos de fórmula son un tipo de campo estándar; se encuentran en el panel Campos estándar, en Avanzados.
Para añadir un campo de fórmula:
- Abre tu plantilla de acuerdo en el editor de plantillas de Docusign.
- En el panel izquierdo, desplázate hasta Campos estándar y localiza el campo Fórmula.
- Arrastra el campo Fórmula hasta el documento, en el lugar donde quieras que aparezca el valor calculado.
- Haz clic en Configuración (o en el icono del lápiz) para abrir el editor de fórmulas.
- Crea la fórmula seleccionando campos y operadores (consulta los ejemplos a continuación).
- Haz clic en Guardar para aplicar la fórmula.
Consejo: Si aparece un error al editar una fórmula, no sigas editando ese campo. Cancela la edición y arrastra un campo Fórmula nuevo desde el menú.
Ejemplo: costo total del sistema
Para calcular un total que sume el costo del sistema y el almacenamiento:
- Arrastra Costo del sistema sin almacenamiento y Precio del almacenamiento hasta el documento.
- Añade un campo Fórmula y haz clic en Configuración.
- En el editor de fórmulas, selecciona Costo del sistema sin almacenamiento, añade el operador + y selecciona Precio del almacenamiento.
- Establece el número de decimales en 2 para aplicar el formato de moneda.
- Haz clic en Guardar.
Ejemplo: precio por unidad
Para calcular el costo por unidad de batería (o el precio de cualquier artículo individual a partir de un total y una cantidad):
- Arrastra Precio del almacenamiento y Cantidad de baterías hasta el documento.
- Añade un campo Fórmula y haz clic en Configuración.
- Introduce la fórmula: [Storage Price] / [Battery Count]
- Haz clic en Guardar.
Ejemplo: desplazamiento de fecha
Para mostrar una fecha un número determinado de días después de la firma del acuerdo, por ejemplo, un pago que vence 60 días después de la firma:
- Arrastra el campo estándar Fecha de firma hasta el documento.
- Añade un campo Fórmula y haz clic en Configuración.
- Introduce la fórmula: AddDays([Date Signed], 60)
- Haz clic en Guardar. El campo mostrará automáticamente la fecha correcta una vez firmado el acuerdo.