En este artículo, cubriremos:
¿Qué está cambiando?
¡Nos complace compartir que hemos reconstruido Contract Manager en Docusign! Mudarnos a Docusign nos permite ofrecer más de las funciones que nos han solicitado, así como una experiencia de firma más flexible y familiar para sus clientes y representantes de ventas.
Esta actualización también incluye funciones muy solicitadas como campos bloqueados, entradas personalizadas, campos calculados, plantillas de ventas editables y más.
La experiencia para administradores y usuarios en gran parte permanecerá igual, y no perderá ninguna de las funcionalidades a las que está acostumbrado hoy. Sin embargo, hay pasos requeridos tanto para administradores como para usuarios para completar la transición, y le daremos acceso gratuito durante este período de transición.
Esta transición debe completarse antes del 30 de junio de 2026.
Cómo hacer la transición a Docusign
Configurando su conexión con Docusign (administradores)
Para configurar la integración, deberá crear una cuenta de Docusign. Esto sucede una vez por inquilino al intentar crear una plantilla de acuerdo por primera vez. Para hacerlo, siga las instrucciones aquí.
Transición de sus plantillas de acuerdo (administradores)
Todas sus plantillas de acuerdo heredadas deberán ser reconfiguradas en la nueva experiencia de Docusign. Esta probablemente será la parte que más tiempo lleve del período de transición, por lo que recomendamos comenzar este proceso lo antes posible. Para hacerlo, siga las instrucciones aquí.
Creación de cuentas de usuario (usuarios)
Al enviar un acuerdo por primera vez, cada usuario deberá crear su propia cuenta de usuario en la cuenta de Docusign del inquilino.
Este es un paso obligatorio para que los acuerdos enviados puedan ser atribuidos y enviados desde el correo electrónico de cada usuario, y para recibir notificaciones por correo electrónico cuando los destinatarios vean o firmen el acuerdo. Para hacerlo, siga las instrucciones aquí.
Cómo acceder a los acuerdos heredados
Los administradores y usuarios aún tendrán acceso a las plantillas heredadas durante el período de transición.
Los administradores pueden acceder a las plantillas de acuerdo heredadas navegando a Base de datos > Plantillas de acuerdo (heredadas).
Los usuarios pueden acceder y enviar acuerdos heredados en Modo de Ventas > Acuerdos haciendo clic en Acuerdos heredados.