Nota: Contract Manager es una función adicional disponible para clientes con un plan Enterprise.
Cuando crea una plantilla de acuerdo en Contract Manager, el editor de plantillas de Docusign le ofrece tres tipos de campos para colocar en su documento:
- Campos estándar — campos visibles para el destinatario para capturar firmas, iniciales, entradas y acciones de aprobación. Estos son controlados por el firmante durante la sesión de firma.
-
Campos personalizados (campos combinados de Aurora) — campos que se completan automáticamente con datos del proyecto Aurora cuando se crea un acuerdo. Los administradores los configuran en la plantilla; pueden ser editados por el remitente si se le da permiso, pero están bloqueados cuando el acuerdo llega al firmante.
- Campos de fórmula — un tipo especial de campo estándar que calcula un valor automáticamente basado en otros campos del documento, usando operadores matemáticos o funciones de fecha. Los campos de fórmula se actualizan en el momento de la firma y no requieren entrada manual del firmante.
En este artículo, cubriremos:
Campos estándar
Los campos estándar son colocados en la plantilla por el administrador y son completados o utilizados por el destinatario durante la firma. No extraen datos de Aurora — capturan la entrada directamente del firmante.
Nota: Asegúrese de seleccionar el destinatario correcto antes de agregar campos estándar.
Campos de firma
| Campo | Descripción |
| Firma | Captura la firma electrónica legalmente vinculante del destinatario. Requerido por defecto. El destinatario adopta un estilo de firma la primera vez que firma con Docusign; ese estilo se reutiliza en todos los campos posteriores. |
| Inicial | Captura las iniciales del destinatario. Funciona igual que la Firma — el destinatario adopta un estilo de iniciales la primera vez y se mantiene. |
| Fecha de firma | Se completa automáticamente con la fecha en que el destinatario firma. El destinatario no puede editar este valor. |
Campos de identidad
Estos campos se completan automáticamente con el perfil de cuenta Docusign del destinatario. Si el destinatario no tiene una cuenta de Docusign, o el campo de perfil relevante está vacío, aparecerán como campos de texto editables.
| Campo | Descripción |
| Nombre | Se completa automáticamente con el nombre completo del destinatario tal como está almacenado en su cuenta Docusign. Si el destinatario no tiene cuenta, o cambia su nombre al adoptar su firma, el campo se actualiza para coincidir. |
| Correo electrónico | Se completa automáticamente con la dirección de correo electrónico del destinatario. Solo lectura. |
| Empresa | Se completa automáticamente con el nombre de la empresa desde las preferencias de cuenta Docusign del destinatario. Si no está disponible, aparece como un campo de texto libre que el destinatario puede completar. |
| Cargo | Se completa automáticamente con el título del trabajo desde las preferencias de cuenta Docusign del destinatario. Si no está disponible, aparece como un campo de texto libre. |
Campos de entrada
| Campo | Descripción |
| Texto | Un campo de texto libre en el que el destinatario puede escribir. Puede aplicar reglas de validación (correo electrónico, número de teléfono, fecha, código postal, SSN o una expresión regular personalizada) para restringir lo que se puede ingresar. |
| Número | Un campo de entrada numérico. Útil cuando necesita un valor que pueda ser referenciado por un campo de fórmula. |
| Casilla de verificación | Una casilla cuadrada que el destinatario puede marcar. Puede usarse sola o en grupo. Puede establecer reglas de validación en un grupo (por ejemplo, requerir al menos una selección). Use una sola casilla requerida cuando necesite un acuerdo explícito por escrito del firmante. |
| Desplegable | Una lista desplegable de la cual el destinatario selecciona un solo valor. Usted define las opciones en el panel de propiedades del campo, ya sea como una lista creada manualmente o una serie separada por punto y coma. |
| Radio | Un conjunto de botones de opción donde el destinatario puede seleccionar solo una opción. Útil para elecciones mutuamente excluyentes. La mejor práctica es habilitar la configuración de Auto-Navegación 'navegar por campos requeridos en blanco' en su cuenta Docusign para que los destinatarios no omitan un grupo. |
| Elemento de pago | Recoge un pago del destinatario en el momento de la firma. Requiere que una pasarela de pago esté conectada a su cuenta Docusign. Disponible en planes selectos de Docusign. |
Campos avanzados
| Campo | Descripción |
| Dibujo | Permite al destinatario dibujar una anotación a mano alzada directamente en el documento. Útil para flujos de trabajo de marcado o anotación. |
| Fórmula | Calcula un valor automáticamente basado en otros campos del documento. Soporta operadores aritméticos (+, -, *, /) y funciones como AddDays(). Consulte la sección de campos de fórmula a continuación para detalles de uso y ejemplos. |
| Adjunto | Solicita al destinatario subir un archivo adjunto como parte del proceso de firma. El adjunto se incluye en el sobre completado. Requerido por defecto. |
| Nota | Muestra un mensaje de texto a un destinatario específico solo durante su sesión de firma. Las notas no son visibles para otros destinatarios y no aparecen en el documento final completado. |
| Aprobar | Una alternativa a Firma o Inicial para destinatarios que necesitan indicar aprobación sin proporcionar una firma. El campo Aprobar siempre es requerido. Al hacer clic, registra una acción de 'Aprobado' en la auditoría del documento pero no añade ninguna marca visible al documento. |
| Rechazar | Permite al destinatario rechazar formalmente el documento. Si se hace clic, el proceso de firma termina para ese destinatario y el remitente es notificado. Puede combinarse con Aprobar para flujos de trabajo explícitos de aceptación/rechazo. |
Campos personalizados (campos combinados de Aurora)
Los campos personalizados se encuentran en el panel de Campos personalizados al editar una plantilla de acuerdo. Estos campos se completan automáticamente con datos del proyecto Aurora cuando se crea un nuevo acuerdo — el remitente puede editarlos si se le da permiso.
Nota: Los campos combinados son de solo lectura en el acuerdo enviado. Para permitir que el destinatario ingrese o edite un valor, use un campo estándar en su lugar.
Información del cliente
| Campo | Código Docusign | Descripción |
| Nombre del cliente | Nombre (campo estándar de firmante) | El nombre completo del propietario. Use el campo de rol Propietario — se completa automáticamente cuando designa quién recibirá el acuerdo. |
| Correo electrónico del cliente | Correo electrónico (campo estándar de firmante) | La dirección de correo electrónico del propietario. Use el campo de rol Propietario — se completa automáticamente cuando designa quién recibirá el acuerdo. |
| Dirección del cliente | Dirección del cliente <00> | La dirección completa del proyecto tal como se ingresó en Aurora. |
| Dirección de la calle del cliente | Dirección de la calle del cliente <01> | Solo la parte de la calle de la dirección del proyecto (sin ciudad, estado ni código postal). |
| Ciudad del cliente | Ciudad del cliente <02> | La parte de la ciudad de la dirección del proyecto. |
| Estado del cliente | Estado del cliente <03> | La parte del estado de la dirección del proyecto. |
| Código postal del cliente | Código postal del cliente <04> | La parte del código postal (ZIP) de la dirección del proyecto. |
| Número de teléfono del cliente | Número de teléfono del cliente <05> | El número de teléfono ingresado en la sección de detalles del cliente del proyecto Aurora. |
Organización y servicios públicos
| Campo | Código Docusign | Descripción |
| Nombre de la empresa propietaria | Nombre de la empresa propietaria <06> | El nombre de la empresa del propietario del proyecto según lo especificado en la configuración de su cuenta Aurora. |
| Nombre del servicio público | Nombre del servicio público <08> | El nombre del proveedor de servicios públicos ingresado en el panel del proyecto bajo Consumo de energía. |
| Nombre de tarifa del servicio público | Nombre de tarifa del servicio público <09> | El nombre de la tarifa del servicio público seleccionada en el panel del proyecto bajo Consumo de energía > Tarifa. |
| Nombre de tarifa del servicio público (post-solar) | Nombre de tarifa del servicio público (post-solar) <1u> | La tarifa del servicio público que se aplicará al propietario después de que el sistema solar esté instalado. |
Sistema y producción
| Campo | Código Docusign | Descripción |
| Tamaño del sistema STC (kW) | Tamaño del sistema STC (kW) <0c> | El tamaño del sistema calculado multiplicando el número de paneles por el vatios STC de cada panel. Esta es la cifra de tamaño del sistema más comúnmente usada y es lo que Aurora muestra por defecto. |
| Tamaño del sistema AC (kW) | Tamaño del sistema AC (kW) <0a> | El tamaño del sistema basado en la clasificación de salida AC del inversor. |
| Tamaño del sistema PTC (kW) | Tamaño del sistema PTC (kW) <0b> | El tamaño del sistema calculado multiplicando el número de paneles por el vatios PTC de cada panel. |
| Producción anual | Producción anual (kWh) <0s> | La producción energética estimada anual del sistema fotovoltaico, en kilovatios-hora. |
| Compensación anual | Compensación anual (%) <0t> | El porcentaje estimado del consumo anual de electricidad del propietario que el sistema solar compensará. |
| Consumo anual - un año (pre-solar) | Consumo anual - un año (pre-solar) | El consumo total de electricidad del propietario durante un año antes de que se instale la energía solar, en kWh. |
| SAP (%) | SAP (%) <0q> | Porcentaje de acceso solar — la proporción de irradiancia solar total disponible que llega al techo, considerando las sombras. |
| TSRF (%) | TSRF (%) <17> | Fracción total de recurso solar — una calificación de eficiencia que combina el acceso solar con el factor de inclinación y orientación (TOF) para la ubicación específica. Expresado como porcentaje. |
| Vida útil del proyecto | Vida útil del proyecto (años) <17> | La vida operativa esperada del sistema solar en años, usada para definir la duración del análisis financiero. |
| Factor de degradación (%) | Factor de degradación (%) <18> | La tasa anual a la que la producción del módulo disminuye con el tiempo, expresada como porcentaje. |
Equipamiento
| Campo | Código Docusign | Descripción |
| Fabricante del módulo | Fabricante del módulo <0k> | El fabricante de los paneles solares incluidos en el diseño. |
| Nombre del módulo | Nombre del módulo <0l> | El nombre del modelo de los paneles solares incluidos en el diseño. |
| Cantidad de módulos | Cantidad de módulos <0m> | El número total de paneles solares colocados en el proyecto. |
| Nombre del fabricante del inversor | Nombre del fabricante del inversor <0i> | El fabricante del inversor (string o micro) incluido en el diseño. |
| Nombre del inversor | Nombre del inversor <0g> | El nombre del modelo de los inversores incluidos en el diseño. |
| Cantidad de inversores | Cantidad de inversores <0j> | El número de inversores incluidos en el diseño. |
| Nombre del fabricante del optimizador | Nombre del fabricante del optimizador <0e> | El fabricante del optimizador de potencia DC incluido en el diseño. |
| Nombre del optimizador | Nombre del optimizador <0d> | El nombre del modelo del optimizador de potencia DC incluido en el diseño. |
| Cantidad de optimizadores | Cantidad de optimizadores <0f> | El número de optimizadores de potencia DC incluidos en el diseño. |
| Fabricante de batería | Fabricante de batería <1k> | El fabricante del sistema de almacenamiento de baterías incluido en el diseño. |
| Nombre de la batería | Nombre de la batería <1j> | El nombre del modelo del sistema de almacenamiento de baterías incluido en el diseño. |
| Cantidad de baterías | Cantidad de baterías <1i> | El número total de unidades de batería añadidas al proyecto. |
| Capacidad por unidad de batería (kWh) | Capacidad por unidad de batería (kWh) <1n> | La capacidad de almacenamiento de energía de una sola unidad de batería, en kilovatios-hora. |
| Capacidad total de batería (kWh) | Capacidad de batería (kWh) <1o> | La capacidad total combinada de almacenamiento de energía de todas las baterías en el proyecto. |
| Asignación de respaldo de almacenamiento (%) | Asignación de respaldo de almacenamiento (%) <1v> | El porcentaje de la capacidad de la batería reservado para energía de respaldo. |
| Nombre del inversor de almacenamiento | Nombre del inversor de almacenamiento <0h> | El nombre del modelo del inversor usado con el sistema de almacenamiento de baterías. |
| Fabricante de montaje en tierra | Fabricante de montaje en tierra <0o> | El fabricante del sistema de montaje en tierra incluido en el diseño. |
| Nombre de montaje en tierra | Nombre de montaje en tierra <0n> | El nombre del modelo del sistema de montaje en tierra incluido en el diseño. |
| Cantidad de montajes en tierra | Cantidad de montajes en tierra <0p> | El número de unidades de montaje en tierra incluidas en el proyecto. |
Precios e incentivos
| Campo | Código Docusign | Descripción |
| Costo del sistema sin almacenamiento | Costo del sistema sin almacenamiento <0y> | El costo total del sistema excluyendo cualquier equipo de almacenamiento de baterías. |
| Costo del sistema con almacenamiento | Costo del sistema con almacenamiento <0z> | El costo total del sistema incluyendo el equipo de almacenamiento de baterías. |
| Precio de almacenamiento | Precio de almacenamiento <1m> | El precio total de todo el equipo de almacenamiento en el proyecto. |
| Precio bruto antes de incentivos | Precio bruto antes de incentivos <13> | El precio completo del sistema antes de aplicar cualquier incentivo o crédito fiscal. |
| Precio por vatio | Precio por vatio <0u> | El costo total del sistema dividido por el número de vatios STC. Un punto de referencia común en la industria para comparar precios de sistemas. |
| Incentivos | Incentivos <0v> | El valor total de los incentivos financieros aplicados al proyecto, como reembolsos de servicios públicos o programas estatales. |
| Valor estimado del ITC | Valor estimado del ITC <12> | El valor estimado del Crédito Fiscal Federal a la Inversión Solar (ITC) — la cantidad que el propietario podría deducir de sus impuestos federales. |
| Cargos adicionales | Cargos adicionales <0w> | Cargos adicionales aplicados al costo del sistema, como una tarifa por excavación o permiso. |
| Totales de cargos adicionales | Totales de cargos adicionales <0x> | Cuando un cargo adicional se configura como un porcentaje del costo del sistema, este campo muestra el monto en dólares de ese porcentaje en lugar del porcentaje mismo (por ejemplo, 5% de un sistema de $10,000 se muestra como $500.00). |
| Valor acumulado de incentivos de año cero | Valor acumulado de incentivos de año cero | El valor total de todos los incentivos que se realizan inmediatamente en el primer año del proyecto. |
| Tasa de descuento (%) | Tasa de descuento (%) <16> | La tasa usada para tener en cuenta el valor temporal del dinero en proyecciones financieras a largo plazo — reflejando que un dólar hoy vale más que un dólar en el futuro. |
| Ahorros de por vida | Ahorros de por vida <19> | La cantidad estimada total que el propietario ahorrará en costos de electricidad durante la vida útil del sistema solar. |
| Estimación de ahorro en factura año 1 | Estimación de ahorro en factura año 1 <1w> | La reducción estimada en la factura de electricidad del propietario durante el primer año después de instalar energía solar. |
Financiamiento
| Campo | Código Docusign | Descripción |
| Nombre de financiamiento | Nombre de financiamiento <14> | El nombre del producto de financiamiento usado en el diseño. |
| Opción de financiamiento | Opción de financiamiento <15> | El tipo de producto de financiamiento seleccionado, como compra en efectivo, préstamo solar o arrendamiento solar. |
| Nombre del financiador | Nombre del financiador <1p> | El nombre de la institución financiera que provee el financiamiento. |
| Principal del préstamo | Principal del préstamo <1b> | El monto original del préstamo — la cantidad total prestada antes de intereses. |
| Pago inicial | Pago inicial <1c> | El pago inicial realizado por el propietario al momento de la compra. |
| Tasa de interés | Tasa de interés <1g> | La tasa de interés anual cobrada por el prestamista, expresada como porcentaje. |
| Duración (meses) | Duración (meses) <1h> | El período de reembolso del préstamo expresado en meses (por ejemplo, 300 días). |
| Duración del préstamo (años y meses) | Duración del préstamo (años y meses) | El período de reembolso del préstamo expresado en formato combinado de años y meses (por ejemplo, 25 años, 0 meses). |
| Pago mensual primer mes | Pago mensual primer mes <1d> | El monto del pago debido en el primer mes del préstamo. Funciona mejor para préstamos tipo hipoteca sin período de reducción; para otras estructuras, use un campo de texto abierto. |
| Pagos mensuales programados | Pagos mensuales programados <1e> | El monto regular del pago mensual que el propietario puede esperar después del primer mes. |
| Porcentaje de principal | Porcentaje de principal <1f> | La parte del préstamo total que representa el principal prestado (excluyendo intereses), expresado como porcentaje. |
| Monto total pagado | Monto total pagado (incluyendo intereses) <1t> | El monto total que el propietario pagará durante la vida del préstamo, incluyendo todos los intereses. |
| Tasa de escalación | Tasa de escalación <1q> | La tasa anual a la que los pagos aumentan con el tiempo, usada en contratos de arrendamiento y PPA. |
| Tarifa solar | Tarifa solar <1r> | La tarifa por kWh que el propietario paga por energía solar bajo un contrato de arrendamiento o PPA. |
| Pago inicial de arrendamiento/PPA | Pago inicial de arrendamiento/PPA <1s> | El pago inicial requerido para entrar en un contrato de arrendamiento solar o acuerdo de compra de energía. |
| Pago mensual año 1 de arrendamiento/PPA | Pago mensual año 1 de arrendamiento/PPA | El monto del pago mensual durante el primer año de un arrendamiento solar o PPA. |
Campos de fórmula
Los campos de fórmula calculan un valor automáticamente basado en otros campos del documento. Puede combinar campos personalizados y estándar usando operadores matemáticos, o usar funciones integradas para cálculos de fechas. Los campos de fórmula son un tipo de campo estándar — se encuentran en el panel de Campos estándar bajo Avanzados.
Para agregar un campo de fórmula:
- Abra su plantilla de acuerdo en el editor de plantillas de Docusign.
- En el panel izquierdo, desplácese a Campos estándar y localice el campo Fórmula.
- Arrastre el campo Fórmula a su documento donde quiera que aparezca el valor calculado.
- Haga clic en Configuración (o el icono de lápiz) para abrir el editor de fórmulas.
- Construya su fórmula seleccionando campos y operadores (vea los ejemplos abajo).
- Haga clic en Guardar para aplicar la fórmula.
Consejo: Si encuentra un error al editar una fórmula, no continúe editando ese campo. Cancele y arrastre un nuevo campo Fórmula desde el menú.
Ejemplo: Costo total del sistema
Para calcular un total que sume el costo del sistema y el almacenamiento juntos:
- Arrastre tanto Costo del sistema sin almacenamiento como Precio de almacenamiento al documento.
- Agregue un campo Fórmula y haga clic en Configuración.
- En el editor de fórmulas, seleccione Costo del sistema sin almacenamiento, luego agregue un operador +, luego seleccione Precio de almacenamiento.
- Establezca los decimales en 2 para formato de moneda.
- Haga clic en Guardar.
Ejemplo: Precio por unidad
Para calcular el costo por unidad de batería (o cualquier precio individual a partir de un total y una cantidad):
- Arrastre Precio de almacenamiento y Cantidad de baterías al documento.
- Agregue un campo Fórmula y haga clic en Configuración.
- Ingrese la fórmula: [Precio de almacenamiento] / [Cantidad de baterías]
- Haga clic en Guardar.
Ejemplo: Desplazamiento de fecha
Para mostrar una fecha un número determinado de días después de que se firma el acuerdo — por ejemplo, un pago debido 60 días después de la firma:
- Arrastre el campo estándar Fecha de firma al documento.
- Agregue un campo Fórmula y haga clic en Configuración.
- Ingrese la fórmula: AddDays([Fecha de firma], 60)
- Haga clic en Guardar. El campo mostrará automáticamente la fecha correcta una vez que se firme el acuerdo.