| Exigence du plan : La gestion des partenaires est disponible dans les plans Grow et Scale d’Aurora, ou en option pour les plans personnalisés. Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent créer et modifier des partenaires. |
Si votre compte utilise la gestion des partenaires, vous pouvez contrôler quels suppléments et remises sont visibles par les utilisateurs au sein d’organisations partenaires spécifiques. Vous pouvez également configurer des montants par défaut spécifiques aux partenaires afin que différents partenaires voient des tarifs différents pour la même ligne de produit.
Dans cet article :
Attribuer un supplément ou une remise à un partenaire
- Allez dans Base de données > Suppléments et remises.
- Cliquez sur + Nouveau pour créer un nouvel élément, ou cliquez sur un élément existant pour l’ouvrir.
- Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit.
- Utilisez le menu déroulant Attribuer à… pour choisir qui peut accéder à cet élément :
- Tous les partenaires — tous les partenaires existants ainsi que tous les nouveaux partenaires créés à l’avenir.
- Aucun partenaire — uniquement les utilisateurs non associés à un partenaire (par exemple, les administrateurs et les membres internes de l’équipe).
-
Un ou plusieurs partenaires — uniquement les utilisateurs appartenant au(x) partenaire(s) sélectionné(s).
- Cliquez sur Enregistrer.
| Remarque : Les utilisateurs appartenant à des partenaires nouvellement créés n’ont pas automatiquement accès aux suppléments et remises existants. Un administrateur doit mettre à jour chaque élément pour inclure le nouveau partenaire. |
Un même supplément ou une même remise peut être attribué(e) à un nombre quelconque de partenaires.
Définir des variantes de montant pour différents partenaires
Vous pouvez configurer un montant par défaut unique pour des partenaires spécifiques sur un seul supplément ou une seule remise — par exemple, si différents revendeurs ont négocié des tarifs différents.
- Avec Tous les partenaires ou plusieurs partenaires sélectionnés dans le menu déroulant Attribuer à…, cliquez sur Ajouter une variante de montant.
- Pour chaque variante, sélectionnez un ou plusieurs partenaires et saisissez le montant en dollars pour ce groupe.
- Le Montant par défaut (la première valeur dans le champ) s’applique à tout partenaire non couvert par une variante.
- Utilisez le bouton bascule Autoriser la modification du montant pour contrôler si les utilisateurs partenaires peuvent modifier le montant ou s’il est verrouillé.
- Cliquez sur Enregistrer.
| Exemple : Un supplément "Renforcement de toiture" a un montant par défaut de 500 $. Le partenaire A a une variante fixée à 400 $ en raison d’un accord de volume. Tous les autres partenaires voient 500 $. |
Accéder aux attributions de suppléments depuis la page Partenaire
Lors de la création ou de la modification d’un partenaire, vous pouvez naviguer directement vers la page Suppléments et remises pour gérer les attributions sans quitter le flux de configuration du partenaire.
- Dans la navigation de gauche, allez à Base de données > Partenaires.
- Cliquez sur le nom d’un partenaire.
- Cliquez sur Aller à Suppléments & remises pour ouvrir la page des attributions pour ce partenaire.
Ce que les partenaires voient en mode Vente
En mode Vente et en mode Conception, les utilisateurs appartenant à un partenaire ne voient que les suppléments et remises attribués à leur partenaire. Les éléments attribués à d’autres partenaires ou à Aucun partenaire ne leur sont pas visibles.
Si un partenaire a une variante de montant configurée, les utilisateurs partenaires voient le montant de la variante comme valeur par défaut lorsque le supplément ou la remise est appliqué(e).
| Remarque : Selon la façon dont les suppléments et remises sont configurés par l’administrateur, les utilisateurs partenaires peuvent devoir les activer manuellement, ou ils peuvent être automatiquement appliqués à tous les projets ou en fonction des conditions de conception. Voir Suppléments & remises automatiques. |
Pour plus d’informations sur la fonctionnalité de gestion des partenaires, voir Gestion des utilisateurs : Partenaires.
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