Remarque : Contract Manager est une fonctionnalité complémentaire disponible pour les clients disposant d’un plan Enterprise.
Lorsque vous créez un modèle d’accord dans Contract Manager, l’éditeur de modèles Docusign vous propose trois types de champs à placer dans votre document :
- Champs standards — champs destinés au destinataire pour recueillir des signatures, initiales, saisies et actions d’approbation. Ils sont contrôlés par le signataire pendant la session de signature.
-
Champs personnalisés (champs de fusion Aurora) — champs qui se remplissent automatiquement avec les données du projet Aurora lors de la création d’un accord. Les administrateurs les configurent dans le modèle ; ils peuvent être modifiés par l’expéditeur si l’autorisation est donnée, mais sont verrouillés au moment où l’accord arrive chez le signataire.
- Champs de formule — un type spécial de champ standard qui calcule automatiquement une valeur en fonction d’autres champs du document, en utilisant des opérateurs mathématiques ou des fonctions de date. Les champs de formule se mettent à jour au moment de la signature et ne nécessitent aucune saisie manuelle du signataire.
Dans cet article, nous aborderons :
Champs standards
Les champs standards sont placés sur le modèle par l’administrateur et sont remplis ou utilisés par le destinataire lors de la signature. Ils ne récupèrent pas les données Aurora — ils capturent directement les saisies du signataire.
Remarque : Assurez-vous de sélectionner le destinataire correct avant d’ajouter des champs standards.
Champs de signature
| Champ | Description |
| Signature | Capture la signature électronique juridiquement contraignante du destinataire. Requis par défaut. Le destinataire adopte un style de signature la première fois qu’il signe avec Docusign ; ce style est réutilisé pour tous les champs suivants. |
| Initiale | Capture les initiales du destinataire. Fonctionne de la même manière que la Signature : le destinataire adopte un style d’initiales la première fois et il est conservé. |
| Date de signature | Se remplit automatiquement avec la date à laquelle le destinataire signe. Le destinataire ne peut pas modifier cette valeur. |
Champs d’identité
Ces champs se remplissent automatiquement à partir du profil du compte Docusign du destinataire. Si le destinataire n’a pas de compte Docusign ou si le champ de profil pertinent est vide, ils s’affichent comme des champs texte modifiables.
| Champ | Description |
| Nom | Se remplit automatiquement avec le nom complet du destinataire tel qu’enregistré dans son compte Docusign. Si le destinataire n’a pas de compte ou s’il modifie son nom lors de l’adoption de sa signature, le champ se met à jour en conséquence. |
| Se remplit automatiquement avec l’adresse email du destinataire. En lecture seule. | |
| Entreprise | Se remplit automatiquement avec le nom de l’entreprise depuis les préférences du compte Docusign du destinataire. Si non disponible, il s’affiche comme un champ texte libre que le destinataire peut remplir. |
| Titre | Se remplit automatiquement avec le poste du destinataire depuis les préférences du compte Docusign. Si non disponible, il s’affiche comme un champ texte libre. |
Champs de saisie
| Champ | Description |
| Texte | Un champ texte libre dans lequel le destinataire peut saisir. Vous pouvez appliquer des règles de validation (email, téléphone, date, code postal, numéro de sécurité sociale ou expression régulière personnalisée) pour restreindre ce qui peut être saisi. |
| Nombre | Un champ de saisie numérique. Utile lorsque vous avez besoin d’une valeur pouvant être référencée par un champ de formule. |
| Case à cocher | Une case carrée que le destinataire peut cocher. Peut être utilisée seule ou en groupe. Vous pouvez définir des règles de validation sur un groupe (par exemple, exiger au moins une sélection). Utilisez une case unique obligatoire lorsque vous avez besoin d’un accord écrit explicite du signataire. |
| Liste déroulante | Une liste déroulante permettant au destinataire de sélectionner une seule valeur. Vous définissez les options dans le panneau des propriétés du champ, soit sous forme de liste manuelle, soit sous forme de série séparée par des points-virgules. |
| Bouton radio | Un ensemble de boutons radio où le destinataire ne peut sélectionner qu’une seule option. Utile pour des choix mutuellement exclusifs. La bonne pratique consiste à activer le paramètre de navigation automatique « naviguer vers les champs obligatoires vides » dans votre compte Docusign pour que les destinataires ne manquent pas un groupe. |
| Article de paiement | Permet de collecter un paiement du destinataire au moment de la signature. Nécessite qu’une passerelle de paiement soit connectée à votre compte Docusign. Disponible sur certains plans Docusign. |
Champs avancés
| Champ | Description |
| Dessin | Permet au destinataire de dessiner une annotation à main levée directement sur le document. Utile pour les flux de travail de marquage ou d’annotation. |
| Formule | Calcule automatiquement une valeur en fonction d’autres champs du document. Supporte les opérateurs arithmétiques (+, -, *, /) et des fonctions comme AddDays(). Voir la section Champs de formule ci-dessous pour les détails d’utilisation et des exemples. |
| Pièce jointe | Invite le destinataire à télécharger un fichier joint dans le cadre du processus de signature. La pièce jointe est incluse dans l’enveloppe finalisée. Requis par défaut. |
| Note | Affiche un message texte à un destinataire spécifique uniquement pendant sa session de signature. Les notes ne sont pas visibles par les autres destinataires et n’apparaissent pas dans le document final complété. |
| Approuver | Une alternative à la Signature ou Initiale pour les destinataires qui doivent indiquer une approbation sans fournir de signature. Le champ Approuver est toujours obligatoire. Cliquer dessus enregistre une action « Approuvé » dans la piste d’audit du document mais n’ajoute aucune marque visible dans le document. |
| Refuser | Permet au destinataire de refuser formellement le document. Si cliqué, le processus de signature s’arrête pour ce destinataire et l’expéditeur est notifié. Peut être associé au champ Approuver pour des flux d’acceptation/rejet explicites. |
Champs personnalisés (champs de fusion Aurora)
Les champs personnalisés se trouvent dans le panneau Champs personnalisés lors de l’édition d’un modèle d’accord. Ces champs se remplissent automatiquement avec les données du projet Aurora lors de la création d’un nouvel accord — l’expéditeur peut être autorisé à les modifier si la permission est accordée.
Remarque : Les champs de fusion sont en lecture seule dans l’accord envoyé. Pour permettre au destinataire de saisir ou modifier une valeur, utilisez plutôt un champ standard.
Bonne pratique : Attribuez toujours les champs personnalisés et les champs de formule au rôle de l’expéditeur (par exemple, représentant commercial, collègue solaire — toute personne qui complète l’accord côté entreprise), pas au propriétaire. Parce que l’ordre des signataires est important dans Docusign, si ces champs sont attribués au propriétaire et que celui-ci signe en premier, les champs de formule ne s’afficheront pas dans le document final.
Informations client
| Champ | Code Docusign | Description |
| Nom du client | Nom (champ standard signataire) | Le nom complet du propriétaire. Utilisez le champ du rôle Propriétaire — il se remplit automatiquement lorsque vous désignez qui recevra l’accord. |
| Email du client | Email (champ standard signataire) | L’adresse email du propriétaire. Utilisez le champ du rôle Propriétaire — il se remplit automatiquement lorsque vous désignez qui recevra l’accord. |
| Adresse du client | Adresse client <00> | L’adresse complète du projet telle qu’elle est saisie dans Aurora. |
| Adresse de la rue du client | Adresse de la rue client <01> | La partie rue de l’adresse du projet uniquement (sans ville, état ni code postal). |
| Ville du client | Ville client <02> | La partie ville de l’adresse du projet. |
| État du client | État client <03> | La partie état de l’adresse du projet. |
| Code postal du client | Code postal client <04> | La partie code postal de l’adresse du projet. |
| Numéro de téléphone du client | Numéro de téléphone client <05> | Le numéro de téléphone saisi dans la section détails client du projet Aurora. |
Organisation et utilité
| Champ | Code Docusign | Description |
| Nom de la société du propriétaire | Nom société propriétaire <06> | Le nom de la société du propriétaire du projet tel que spécifié dans les paramètres de votre compte Aurora. |
| Nom du fournisseur d’énergie | Nom du fournisseur d’énergie <08> | Le nom du fournisseur d’énergie saisi dans le tableau de bord du projet sous Consommation d’énergie. |
| Nom du tarif fournisseur | Nom tarif fournisseur <09> | Le nom du tarif fournisseur sélectionné dans le tableau de bord du projet sous Consommation d’énergie > Tarif. |
| Nom du tarif fournisseur (post-solaire) | Nom tarif fournisseur (post-solaire) <1u> | Le tarif fournisseur qui s’appliquera au propriétaire après l’installation du système solaire. |
Système et production
| Champ | Code Docusign | Description |
| Taille système STC (kW) | Taille système STC (kW) <0c> | La taille du système calculée en multipliant le nombre de panneaux par la puissance STC de chaque panneau. C’est la valeur la plus couramment utilisée et affichée par défaut par Aurora. |
| Taille système AC (kW) | Taille système AC (kW) <0a> | La taille du système basée sur la puissance nominale en courant alternatif de l’onduleur. |
| Taille système PTC (kW) | Taille système PTC (kW) <0b> | La taille du système calculée en multipliant le nombre de panneaux par la puissance PTC de chaque panneau. |
| Production annuelle | Production annuelle (kWh) <0s> | La production énergétique annuelle estimée du système photovoltaïque, en kilowattheures. |
| Compensation annuelle | Compensation annuelle (%) <0t> | Le pourcentage estimé de la consommation électrique annuelle du propriétaire qui sera compensé par le système solaire. |
| Consommation annuelle - un an (avant solaire) | Consommation annuelle - un an (avant solaire) | La consommation totale d’électricité du propriétaire pour une année avant l’installation du solaire, en kWh. |
| SAP (%) | SAP (%) <0q> | Pourcentage d’accès solaire — la part de l’irradiance solaire totale disponible qui atteint le toit, en tenant compte des ombrages. |
| TSRF (%) | TSRF (%) <17> | Fraction totale des ressources solaires — une note d’efficacité qui combine l’accès solaire avec le facteur d’inclinaison et d’orientation (TOF) pour le lieu spécifique. Exprimée en pourcentage. |
| Durée utile du projet | Durée utile du projet (années) <17> | La durée de vie opérationnelle attendue du système solaire en années, utilisée pour définir la durée de l’analyse financière. |
| Facteur de dégradation (%) | Facteur de dégradation (%) <18> | Le taux annuel de diminution de la production des modules au fil du temps, exprimé en pourcentage. |
Équipement
| Champ | Code Docusign | Description |
| Fabricant du module | Fabricant du module <0k> | Le fabricant des panneaux solaires inclus dans la conception. |
| Nom du module | Nom du module <0l> | Le nom du modèle des panneaux solaires inclus dans la conception. |
| Nombre de modules | Nombre de modules <0m> | Le nombre total de panneaux solaires placés dans le projet. |
| Nom du fabricant de l’onduleur | Nom fabricant onduleur <0i> | Le fabricant de l’onduleur (string ou micro) inclus dans la conception. |
| Nom de l’onduleur | Nom onduleur <0g> | Le nom du modèle des onduleurs inclus dans la conception. |
| Nombre d’onduleurs | Nombre d’onduleurs <0j> | Le nombre d’onduleurs inclus dans la conception. |
| Nom du fabricant de l’optimiseur | Nom fabricant optimiseur <0e> | Le fabricant de l’optimiseur de puissance DC inclus dans la conception. |
| Nom de l’optimiseur | Nom optimiseur <0d> | Le nom du modèle de l’optimiseur de puissance DC inclus dans la conception. |
| Nombre d’optimiseurs | Nombre d’optimiseurs <0f> | Le nombre d’optimiseurs de puissance DC inclus dans la conception. |
| Fabricant de la batterie | Fabricant batterie <1k> | Le fabricant du système de stockage par batterie inclus dans la conception. |
| Nom de la batterie | Nom batterie <1j> | Le nom du modèle du système de stockage par batterie inclus dans la conception. |
| Nombre de batteries | Nombre de batteries <1i> | Le nombre total d’unités de batterie ajoutées au projet. |
| Capacité par unité de batterie (kWh) | Capacité par unité de batterie (kWh) <1n> | La capacité de stockage énergétique d’une unité de batterie, en kilowattheures. |
| Capacité totale de la batterie (kWh) | Capacité batterie (kWh) <1o> | La capacité totale combinée de stockage énergétique de toutes les batteries dans le projet. |
| Allocation de secours de stockage (%) | Allocation secours stockage (%) <1v> | Le pourcentage de la capacité de batterie réservé pour l’alimentation de secours. |
| Nom de l’onduleur de stockage | Nom onduleur stockage <0h> | Le nom du modèle de l’onduleur utilisé avec le système de stockage par batterie. |
| Fabricant de la fixation au sol | Fabricant fixation sol <0o> | Le fabricant du système de montage au sol inclus dans la conception. |
| Nom de la fixation au sol | Nom fixation sol <0n> | Le nom du modèle du système de montage au sol inclus dans la conception. |
| Nombre de fixations au sol | Nombre fixation sol <0p> | Le nombre d’unités de montage au sol incluses dans le projet. |
Tarification et incitations
| Champ | Code Docusign | Description |
| Coût système hors stockage | Coût système hors stockage <0y> | Le coût total du système excluant tout équipement de stockage par batterie. |
| Coût système avec stockage | Coût système avec stockage <0z> | Le coût total du système incluant l’équipement de stockage par batterie. |
| Prix du stockage | Prix stockage <1m> | Le prix total de tout l’équipement de stockage dans le projet. |
| Prix brut avant incitations | Prix brut avant incitations <13> | Le prix total du système avant application des incitations ou crédits d’impôt. |
| Prix par watt | Prix par watt <0u> | Le coût total du système divisé par le nombre de watts STC. Un repère courant dans l’industrie pour comparer les prix des systèmes. |
| Incitations | Incitations <0v> | La valeur totale des incitations financières appliquées au projet, telles que les remises des fournisseurs d’énergie ou les programmes d’état. |
| Valeur estimée du crédit d’impôt à l’investissement (ITC) | Valeur estimée de l’ITC <12> | La valeur estimée du crédit d’impôt fédéral solaire à l’investissement (ITC) — le montant que le propriétaire peut déduire de ses impôts fédéraux. |
| Coût net du système | Coût net système <10> | Le coût du système hors incitations. |
| Suppléments | Suppléments <0w> | Frais supplémentaires appliqués au coût du système, tels qu’un frais de tranchée ou de permis. |
| Total des suppléments | Total suppléments <0x> | Lorsque un supplément est configuré comme un pourcentage du coût du système, ce champ affiche le montant en dollars réel de ce pourcentage plutôt que le pourcentage lui-même (par exemple, 5 % d’un système à 10 000 $ s’affiche comme 500,00 $). |
| Valeur cumulative des incitations de l’année zéro | Valeur cumulative des incitations de l’année zéro | La valeur totale de toutes les incitations réalisées immédiatement la première année du projet. |
| Taux d’actualisation (%) | Taux d’actualisation (%) <16> | Le taux utilisé pour tenir compte de la valeur temporelle de l’argent dans les projections financières à long terme — reflétant qu’un dollar aujourd’hui vaut plus qu’un dollar dans le futur. |
| Économies sur la durée de vie | Économies sur la durée de vie <19> | Le montant total estimé que le propriétaire économisera sur les coûts d’électricité pendant la durée de vie du système solaire. |
| Estimation des économies sur la facture la première année | Estimation économies facture année 1 <1w> | La réduction estimée de la facture d’électricité du propriétaire durant la première année après le passage au solaire. |
Financement
| Champ | Code Docusign | Description |
| Nom du financement | Nom financement <14> | Le nom du produit de financement utilisé dans la conception. |
| Option de financement | Option financement <15> | Le type de produit de financement sélectionné, comme achat comptant, prêt solaire ou location solaire. |
| Nom du financeur | Nom financeur <1p> | Le nom de l’institution financière fournissant le financement. |
| Principal du prêt | Principal prêt <1b> | Le montant initial du prêt — la somme totale empruntée avant intérêts. |
| Versement initial | Versement initial <1c> | Le paiement initial effectué par le propriétaire au moment de l’achat. |
| Taux d’intérêt | Taux d’intérêt <1g> | Le taux d’intérêt annuel facturé par le prêteur, exprimé en pourcentage. |
| Durée (mois) | Durée (mois) <1h> | La période de remboursement du prêt exprimée en mois (ex. 300 jours). |
| Durée du prêt (années et mois) | Durée prêt (années et mois) | La période de remboursement du prêt exprimée en format combiné années et mois (ex. 25 ans, 0 mois). |
| Paiement mensuel premier mois | Paiement mensuel premier mois <1d> | Le montant du paiement dû le premier mois du prêt. Fonctionne mieux pour des prêts de type hypothécaire sans période de réduction ; pour d’autres structures, utilisez un champ texte libre. |
| Paiements mensuels programmés | Paiements mensuels programmés <1e> | Le montant du paiement mensuel régulier que le propriétaire peut attendre après le premier mois. |
| Pourcentage du principal | Pourcentage principal <1f> | La portion du prêt total qui représente le principal emprunté (hors intérêts), exprimée en pourcentage. |
| Montant total payé | Montant total payé (intérêts inclus) <1t> | Le montant total que le propriétaire paiera sur la durée du prêt, intérêts compris. |
| Taux d’escalade | Taux d’escalade <1q> | Le taux annuel auquel les paiements augmentent au fil du temps, utilisé dans les contrats de location et d’achat d’électricité (PPA). |
| Taux solaire | Taux solaire <1r> | Le tarif par kWh que le propriétaire paie pour l’énergie solaire dans le cadre d’un contrat de location ou PPA. |
| Versement initial location/PPA | Versement initial location/PPA <1s> | Le paiement initial requis pour conclure un contrat de location solaire ou d’achat d’électricité. |
| Paiement mensuel année 1 location/PPA | Paiement mensuel année 1 location/PPA | Le montant du paiement mensuel durant la première année d’un contrat de location ou PPA solaire. |
Champs de formule
Les champs de formule calculent automatiquement une valeur en fonction d’autres champs du document. Vous pouvez combiner des champs personnalisés et standards en utilisant des opérateurs mathématiques, ou utiliser des fonctions intégrées pour les calculs de date. Les champs de formule sont un type de champ standard — vous les trouverez dans le panneau Champs standards sous Avancé.
Pour ajouter un champ de formule :
- Ouvrez votre modèle d’accord dans l’éditeur de modèles Docusign.
- Dans le panneau de gauche, faites défiler jusqu’à Champs standards et localisez le champ Formule.
- Faites glisser le champ Formule sur votre document à l’endroit où vous voulez que la valeur calculée apparaisse.
- Cliquez sur Configurer (ou l’icône crayon) pour ouvrir l’éditeur de formule.
- Construisez votre formule en sélectionnant les champs et les opérateurs (voir exemples ci-dessous).
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la formule.
Astuce : Si vous rencontrez une erreur lors de la modification d’une formule, ne continuez pas à éditer ce champ. Annulez et faites glisser un nouveau champ Formule depuis le menu.
Exemple : Coût total du système
Pour calculer un total qui additionne le coût du système et le stockage :
- Faites glisser à la fois Coût système hors stockage et Prix stockage sur le document.
- Ajoutez un champ Formule et cliquez sur Configurer.
- Dans l’éditeur de formule, sélectionnez Coût système hors stockage, puis ajoutez un opérateur +, puis sélectionnez Prix stockage.
- Réglez les décimales sur 2 pour le format monétaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Exemple : Prix unitaire
Pour calculer le coût par unité de batterie (ou tout prix d’article individuel à partir d’un total et d’un nombre) :
- Faites glisser Prix stockage et Nombre de batteries sur le document.
- Ajoutez un champ Formule et cliquez sur Configurer.
- Saisissez la formule : [Prix stockage] / [Nombre de batteries]
- Cliquez sur Enregistrer.
Exemple : Décalage de date
Pour afficher une date un certain nombre de jours après la signature de l’accord — par exemple, un paiement dû 60 jours après la signature :
- Faites glisser le champ standard Date de signature sur le document.
- Ajoutez un champ Formule et cliquez sur Configurer.
- Saisissez la formule : AddDays([Date de signature], 60)
- Cliquez sur Enregistrer. Le champ affichera automatiquement la date correcte une fois l’accord signé.