Remarque : Contract Manager est une fonctionnalité complémentaire disponible pour les clients disposant d’un plan Enterprise.
Lorsque vous créez un modèle d’accord dans Contract Manager, l’éditeur de modèles Docusign vous propose trois types de champs à placer sur votre document :
- Champs standard — champs visibles par le destinataire pour la capture des signatures, initiales, saisies et actions d’approbation. Ceux-ci sont contrôlés par le signataire pendant la session de signature.
-
Champs personnalisés (champs de fusion Aurora) — champs qui se remplissent automatiquement avec les données du projet Aurora lors de la création d’un accord. Les administrateurs les configurent dans le modèle ; ils peuvent être modifiés par l’expéditeur si la permission est accordée, mais sont verrouillés au moment où l’accord atteint le signataire.
- Champs de formule — un type spécial de champ Standard qui calcule automatiquement une valeur basée sur d’autres champs du document, en utilisant des opérateurs mathématiques ou des fonctions de date. Les champs de formule se mettent à jour au moment de la signature et ne nécessitent aucune saisie manuelle du signataire.
Dans cet article, nous aborderons :
Champs standard
Les champs standard sont placés sur le modèle par l’administrateur et sont remplis ou utilisés par le destinataire lors de la signature. Ils ne récupèrent pas les données Aurora — ils capturent les saisies directement du signataire.
Remarque : Assurez-vous de sélectionner le destinataire correct avant d’ajouter des champs standard.
Champs de signature
| Champ | Description |
| Signature | Capture la signature électronique juridiquement contraignante du destinataire. Requise par défaut. Le destinataire adopte un style de signature la première fois qu’il signe avec Docusign ; ce style est réutilisé pour tous les champs suivants. |
| Initiale | Capture les initiales du destinataire. Fonctionne de la même manière que la Signature : le destinataire adopte un style d’initiales la première fois et il est conservé. |
| Date de signature | Se remplit automatiquement avec la date à laquelle le destinataire signe. Le destinataire ne peut pas modifier cette valeur. |
Champs d’identité
Ces champs se remplissent automatiquement à partir du profil de compte Docusign du destinataire. Si le destinataire n’a pas de compte Docusign, ou si le champ de profil concerné est vide, ils s’affichent comme des champs de texte modifiables.
| Champ | Description |
| Nom | Se remplit automatiquement avec le nom complet du destinataire tel qu’enregistré dans son compte Docusign. Si le destinataire n’a pas de compte, ou modifie son nom lors de l’adoption de sa signature, le champ se met à jour en conséquence. |
| Se remplit automatiquement avec l’adresse email du destinataire. En lecture seule. | |
| Entreprise | Se remplit automatiquement avec le nom de l’entreprise depuis les préférences du compte Docusign du destinataire. Si non disponible, il s’affiche comme un champ texte libre que le destinataire peut remplir. |
| Titre | Se remplit automatiquement avec le poste depuis les préférences du compte Docusign du destinataire. Si non disponible, il s’affiche comme un champ texte libre. |
Champs de saisie
| Champ | Description |
| Texte | Champ texte libre dans lequel le destinataire peut taper. Vous pouvez appliquer des règles de validation (email, numéro de téléphone, date, code postal, numéro de sécurité sociale, ou expression régulière personnalisée) pour restreindre ce qui peut être saisi. |
| Nombre | Champ de saisie numérique. Utile lorsque vous avez besoin d’une valeur pouvant être référencée par un champ de formule. |
| Case à cocher | Une case carrée que le destinataire peut cocher. Peut être utilisée seule ou en groupe. Vous pouvez définir des règles de validation sur un groupe (par exemple, exiger au moins une sélection). Utilisez une case unique obligatoire lorsque vous avez besoin d’un accord écrit explicite du signataire. |
| Liste déroulante | Une liste déroulante dans laquelle le destinataire sélectionne une seule valeur. Vous définissez les options dans le panneau des propriétés du champ, soit comme liste construite manuellement, soit comme série séparée par des points-virgules. |
| Bouton radio | Un ensemble de boutons radio où le destinataire ne peut sélectionner qu’une seule option. Utile pour des choix mutuellement exclusifs. La meilleure pratique est d’activer le paramètre de navigation automatique « naviguer vers les champs obligatoires vides » dans votre compte Docusign afin que les destinataires ne manquent pas un groupe. |
| Élément de paiement | Collecte un paiement du destinataire au moment de la signature. Nécessite une passerelle de paiement connectée à votre compte Docusign. Disponible sur certains plans Docusign. |
Champs avancés
| Champ | Description |
| Dessin | Permet au destinataire de dessiner une annotation à main levée directement sur le document. Utile pour les flux de travail de marquage ou d’annotation. |
| Formule | Calcule automatiquement une valeur basée sur d’autres champs du document. Supporte les opérateurs arithmétiques (+, -, *, /) et des fonctions comme AddDays(). Voir la section Champs de formule ci-dessous pour les détails d’utilisation et exemples. |
| Pièce jointe | Invite le destinataire à télécharger un fichier en pièce jointe dans le cadre du processus de signature. La pièce jointe est incluse dans l’enveloppe complétée. Requise par défaut. |
| Note | Affiche un message texte à un destinataire spécifique uniquement pendant sa session de signature. Les notes ne sont pas visibles par les autres destinataires et n’apparaissent pas dans le document final complété. |
| Approuver | Alternative à Signature ou Initiale pour les destinataires qui doivent indiquer une approbation sans fournir de signature. Le champ Approuver est toujours obligatoire. Le clic enregistre une action « Approuvé » dans la piste d’audit du document mais n’ajoute aucune marque visible sur le document. |
| Refuser | Permet au destinataire de refuser formellement le document. En cas de clic, le processus de signature s’arrête pour ce destinataire et l’expéditeur est notifié. Peut être associé à Approuver pour des flux de travail explicites d’acceptation/rejet. |
Champs personnalisés (champs de fusion Aurora)
Les champs personnalisés se trouvent dans le panneau Champs personnalisés lors de l’édition d’un modèle d’accord. Ces champs se remplissent automatiquement avec les données du projet Aurora lors de la création d’un nouvel accord — l’expéditeur peut être en mesure de modifier si la permission est donnée.
Remarque : Les champs de fusion sont en lecture seule dans l’accord envoyé. Pour permettre au destinataire de saisir ou modifier une valeur, utilisez plutôt un champ Standard.
Informations client
| Champ | Code Docusign | Description |
| Nom du client | Name (champ Standard Signataire) | Le nom complet du propriétaire. Utilisez le champ de rôle Propriétaire — il se remplit automatiquement lorsque vous désignez qui recevra l’accord. |
| Email du client | Email (champ Standard Signataire) | L’adresse email du propriétaire. Utilisez le champ de rôle Propriétaire — il se remplit automatiquement lorsque vous désignez qui recevra l’accord. |
| Adresse du client | Adresse client <00> | L’adresse complète du projet telle qu’elle est saisie dans Aurora. |
| Adresse de la rue du client | Adresse rue client <01> | La partie rue seulement de l’adresse du projet (sans ville, état ou code postal). |
| Ville du client | Ville client <02> | La partie ville de l’adresse du projet. |
| État du client | État client <03> | La partie état de l’adresse du projet. |
| Code postal du client | Code postal client <04> | La partie code postal (ZIP) de l’adresse du projet. |
| Numéro de téléphone du client | Numéro de téléphone client <05> | Le numéro de téléphone saisi dans la section détails client du projet Aurora. |
Organisation et utilité
| Champ | Code Docusign | Description |
| Nom de la société propriétaire | Nom société propriétaire <06> | Le nom de la société du propriétaire du projet tel que spécifié dans les paramètres de votre compte Aurora. |
| Nom du fournisseur d’utilité | Nom utilité <08> | Le nom du fournisseur d’électricité saisi dans le tableau de bord du projet sous Consommation d’énergie. |
| Nom du tarif d’utilité | Nom tarif utilité <09> | Le nom du tarif d’électricité sélectionné dans le tableau de bord du projet sous Consommation d’énergie > Tarif. |
| Nom du tarif d’utilité (post-solaire) | Nom tarif utilité (post-solaire) <1u> | Le tarif d’électricité qui s’appliquera au propriétaire après l’installation du système solaire. |
Système et production
| Champ | Code Docusign | Description |
| Taille du système STC (kW) | Taille système STC (kW) <0c> | La taille du système calculée en multipliant le nombre de panneaux par la puissance STC de chaque panneau. C’est la valeur de taille la plus couramment utilisée et celle affichée par défaut dans Aurora. |
| Taille du système AC (kW) | Taille système AC (kW) <0a> | La taille du système basée sur la puissance de sortie AC de l’onduleur. |
| Taille du système PTC (kW) | Taille système PTC (kW) <0b> | La taille du système calculée en multipliant le nombre de panneaux par la puissance PTC de chaque panneau. |
| Production annuelle | Production annuelle (kWh) <0s> | La production énergétique annuelle estimée du système photovoltaïque, en kilowattheures. |
| Compensation annuelle | Compensation annuelle (%) <0t> | Le pourcentage estimé de la consommation électrique annuelle du propriétaire que le système solaire compensera. |
| Consommation annuelle - Un an (pré-solaire) | Consommation annuelle - un an (pré-solaire) | La consommation totale d’électricité du propriétaire pour une année avant l’installation solaire, en kWh. |
| SAP (%) | SAP (%) <0q> | Pourcentage d’accès solaire — la part de l’irradiance solaire totale disponible qui atteint le toit, en tenant compte de l’ombrage. |
| TSRF (%) | TSRF (%) <17> | Fraction totale de ressource solaire — une note d’efficacité qui combine l’accès solaire avec le facteur d’inclinaison et d’orientation (TOF) pour le lieu spécifique. Exprimée en pourcentage. |
| Durée utile du projet | Durée utile projet (années) <17> | La durée de vie opérationnelle prévue du système solaire en années, utilisée pour définir la durée de l’analyse financière. |
| Facteur de dégradation (%) | Facteur de dégradation (%) <18> | Le taux annuel de diminution de la production des modules au fil du temps, exprimé en pourcentage. |
Équipement
| Champ | Code Docusign | Description |
| Fabricant du module | Fabricant module <0k> | Le fabricant des panneaux solaires inclus dans la conception. |
| Nom du module | Nom module <0l> | Le nom du modèle des panneaux solaires inclus dans la conception. |
| Nombre de modules | Nombre modules <0m> | Le nombre total de panneaux solaires placés dans le projet. |
| Nom du fabricant de l’onduleur | Nom fabricant onduleur <0i> | Le fabricant de l’onduleur (string ou micro) inclus dans la conception. |
| Nom de l’onduleur | Nom onduleur <0g> | Le nom du modèle de l’onduleur(s) inclus dans la conception. |
| Nombre d’onduleurs | Nombre onduleurs <0j> | Le nombre d’onduleurs inclus dans la conception. |
| Nom du fabricant de l’optimiseur | Nom fabricant optimiseur <0e> | Le fabricant de l’optimiseur de puissance DC inclus dans la conception. |
| Nom de l’optimiseur | Nom optimiseur <0d> | Le nom du modèle de l’optimiseur de puissance DC inclus dans la conception. |
| Nombre d’optimiseurs | Nombre optimiseurs <0f> | Le nombre d’optimiseurs de puissance DC inclus dans la conception. |
| Fabricant de la batterie | Fabricant batterie <1k> | Le fabricant du système de stockage de batterie inclus dans la conception. |
| Nom de la batterie | Nom batterie <1j> | Le nom du modèle du système de stockage de batterie inclus dans la conception. |
| Nombre de batteries | Nombre batteries <1i> | Le nombre total d’unités de batterie ajoutées au projet. |
| Capacité par unité de batterie (kWh) | Capacité par unité batterie (kWh) <1n> | La capacité de stockage énergétique d’une seule unité de batterie, en kilowattheures. |
| Capacité totale de batterie (kWh) | Capacité batterie (kWh) <1o> | La capacité totale combinée de stockage énergétique de toutes les batteries du projet. |
| Allocation de sauvegarde de stockage (%) | Allocation sauvegarde stockage (%) <1v> | Le pourcentage de la capacité de batterie réservé pour l’alimentation de secours. |
| Nom de l’onduleur de stockage | Nom onduleur stockage <0h> | Le nom du modèle de l’onduleur utilisé avec le système de stockage de batterie. |
| Fabricant du support au sol | Fabricant support au sol <0o> | Le fabricant du système de montage au sol inclus dans la conception. |
| Nom du support au sol | Nom support au sol <0n> | Le nom du modèle du système de montage au sol inclus dans la conception. |
| Nombre de supports au sol | Nombre supports au sol <0p> | Le nombre d’unités de montage au sol incluses dans le projet. |
Tarification et incitations
| Champ | Code Docusign | Description |
| Coût système hors stockage | Coût système hors stockage <0y> | Le coût total du système excluant tout équipement de stockage par batterie. |
| Coût système avec stockage | Coût système avec stockage <0z> | Le coût total du système incluant l’équipement de stockage par batterie. |
| Prix du stockage | Prix stockage <1m> | Le prix total de tout l’équipement de stockage dans le projet. |
| Prix brut avant incitations | Prix brut avant incitations <13> | Le prix total du système avant application de toute incitation ou crédit d’impôt. |
| Prix par watt | Prix par watt <0u> | Le coût total du système divisé par le nombre de watts STC. Un indicateur courant dans l’industrie pour comparer les prix des systèmes. |
| Incitations | Incitations <0v> | La valeur totale des incitations financières appliquées au projet, telles que les remises des services publics ou les programmes d’État. |
| Valeur estimée du crédit d’impôt ITC | Valeur estimée ITC <12> | La valeur estimée du crédit d’impôt fédéral pour l’investissement solaire (ITC) — le montant que le propriétaire peut éventuellement déduire de ses impôts fédéraux. |
| Suppléments | Suppléments <0w> | Frais supplémentaires appliqués au coût du système, tels que des frais de tranchée ou de permis. |
| Total des suppléments | Total suppléments <0x> | Lorsqu’un supplément est configuré comme un pourcentage du coût du système, ce champ affiche le montant en dollars réel de ce pourcentage plutôt que le pourcentage lui-même (par exemple, 5 % d’un système à 10 000 $ s’affiche comme 500,00 $). |
| Valeur cumulative des incitations année zéro | Valeur cumulative des incitations année zéro | La valeur totale de toutes les incitations réalisées immédiatement la première année du projet. |
| Taux d’actualisation (%) | Taux d’actualisation (%) <16> | Le taux utilisé pour tenir compte de la valeur temporelle de l’argent dans les projections financières à long terme — reflétant qu’un dollar aujourd’hui vaut plus qu’un dollar dans le futur. |
| Économies sur la durée de vie | Économies sur durée vie <19> | Le montant total estimé que le propriétaire économisera sur les coûts d’électricité pendant la durée de vie du système solaire. |
| Estimation des économies sur la facture année 1 | Estimation économies facture année 1 <1w> | La réduction estimée de la facture d’électricité du propriétaire durant la première année après la mise en place du solaire. |
Financement
| Champ | Code Docusign | Description |
| Nom du financement | Nom financement <14> | Le nom du produit de financement utilisé dans la conception. |
| Option de financement | Option financement <15> | Le type de produit de financement sélectionné, tel qu’achat comptant, prêt solaire ou location solaire. |
| Nom du financeur | Nom financeur <1p> | Le nom de l’institution financière fournissant le financement. |
| Principal du prêt | Principal prêt <1b> | Le montant initial du prêt — le total emprunté avant intérêts. |
| Acompte | Acompte <1c> | Le paiement initial effectué par le propriétaire au moment de l’achat. |
| Taux d’intérêt | Taux intérêt <1g> | Le taux d’intérêt annuel facturé par le prêteur, exprimé en pourcentage. |
| Durée (mois) | Durée (mois) <1h> | La période de remboursement du prêt exprimée en mois (par ex. 300 jours). |
| Durée du prêt (années et mois) | Durée prêt (années et mois) | La période de remboursement du prêt exprimée dans un format combiné années et mois (par ex., 25 ans, 0 mois). |
| Paiement mensuel premier mois | Paiement mensuel premier mois <1d> | Le montant du paiement dû le premier mois du prêt. Fonctionne mieux pour les prêts de type hypothécaire sans période de rachat anticipé ; pour d’autres structures, utilisez un champ texte libre. |
| Paiement mensuel prévu | Paiements mensuels prévus <1e> | Le montant régulier du paiement mensuel que le propriétaire peut attendre après le premier mois. |
| Pourcentage du principal | Pourcentage principal <1f> | La partie du prêt total qui représente le capital emprunté (hors intérêts), exprimée en pourcentage. |
| Montant total payé | Montant total payé (intérêts inclus) <1t> | Le montant total que le propriétaire paiera sur la durée du prêt, intérêts compris. |
| Taux d’escalade | Taux d’escalade <1q> | Le taux annuel auquel les paiements augmentent avec le temps, utilisé dans les contrats de location et PPA. |
| Tarif solaire | Tarif solaire <1r> | Le tarif par kWh que le propriétaire paie pour l’énergie solaire dans le cadre d’un contrat de location ou d’achat d’énergie (PPA). |
| Paiement initial location/PPA | Paiement initial location/PPA <1s> | Le paiement initial requis pour entrer dans un contrat de location solaire ou d’achat d’énergie. |
| Paiement mensuel année 1 location/PPA | Paiement mensuel année 1 location/PPA | Le montant du paiement mensuel durant la première année d’un contrat de location ou PPA solaire. |
Champs de formule
Les champs de formule calculent automatiquement une valeur basée sur d’autres champs du document. Vous pouvez combiner des champs personnalisés et standard en utilisant des opérateurs mathématiques, ou utiliser des fonctions intégrées pour des calculs de dates. Les champs de formule sont un type de champ Standard — vous les trouverez dans le panneau Champs standard sous Avancé.
Pour ajouter un champ de formule :
- Ouvrez votre modèle d’accord dans l’éditeur de modèles Docusign.
- Dans le panneau de gauche, faites défiler jusqu’aux Champs standard et localisez le champ Formule.
- Faites glisser le champ Formule sur votre document à l’endroit où vous souhaitez que la valeur calculée apparaisse.
- Cliquez sur Configurer (ou l’icône crayon) pour ouvrir l’éditeur de formule.
- Construisez votre formule en sélectionnant les champs et opérateurs (voir exemples ci-dessous).
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la formule.
Astuce : Si vous rencontrez une erreur lors de la modification d’une formule, ne continuez pas à éditer ce champ. Annulez et faites glisser un nouveau champ Formule depuis le menu.
Exemple : Coût total du système
Pour calculer un total qui additionne le coût du système et le stockage :
- Faites glisser à la fois Coût système hors stockage et Prix du stockage sur le document.
- Ajoutez un champ Formule et cliquez sur Configurer.
- Dans l’éditeur de formule, sélectionnez Coût système hors stockage, puis ajoutez un opérateur +, puis sélectionnez Prix du stockage.
- Réglez les décimales à 2 pour le format monétaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Exemple : Prix par unité
Pour calculer le coût par unité de batterie (ou tout prix unitaire à partir d’un total et d’un compte) :
- Faites glisser Prix du stockage et Nombre de batteries sur le document.
- Ajoutez un champ Formule et cliquez sur Configurer.
- Saisissez la formule : [Prix du stockage] / [Nombre de batteries]
- Cliquez sur Enregistrer.
Exemple : Décalage de date
Pour afficher une date un certain nombre de jours après la signature de l’accord — par exemple, un paiement dû 60 jours après la signature :
- Faites glisser le champ standard Date de signature sur le document.
- Ajoutez un champ Formule et cliquez sur Configurer.
- Saisissez la formule : AddDays([Date de signature], 60)
- Cliquez sur Enregistrer. Le champ affichera automatiquement la date correcte une fois l’accord signé.