Dans cet article, nous aborderons :
Qu’est-ce qui change ?
Nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons reconstruit Contract Manager sur Docusign ! Passer à Docusign nous permet de vous offrir davantage de fonctionnalités que vous avez demandées, ainsi qu’une expérience de signature plus flexible et familière pour vos clients et représentants commerciaux.
Cette mise à niveau inclut également des fonctionnalités très demandées telles que les champs verrouillés, les entrées personnalisées, les champs calculés, les modèles de vente éditables, et bien plus encore.
L’expérience pour les administrateurs et les utilisateurs restera en grande partie la même, et vous ne perdrez aucune des fonctionnalités auxquelles vous êtes habitué aujourd’hui. Cependant, des étapes sont nécessaires à la fois pour les administrateurs et les utilisateurs afin d’effectuer la transition – et nous vous offrirons un accès gratuit pendant cette période de transition.
Cette transition doit être complétée d’ici le 30 juin 2026.
Comment passer à Docusign
Configurer votre connexion Docusign (administrateurs)
Pour configurer l’intégration, vous devrez créer un compte Docusign. Cela se fait une fois par locataire lors de la tentative de création d’un modèle d’accord pour la première fois. Pour ce faire, suivez les instructions ici.
Transition de vos modèles d’accord (administrateurs)
Tous vos anciens modèles d’accord devront être reconfigurés dans la nouvelle expérience Docusign. Cela sera probablement la partie la plus chronophage de la période de transition, nous vous recommandons donc de commencer ce processus dès que possible. Pour ce faire, suivez les instructions ici.
Création des comptes utilisateurs (utilisateurs)
Lors de l’envoi d’un accord pour la première fois, chaque utilisateur devra créer son propre compte utilisateur dans le compte Docusign du locataire.
C’est une étape obligatoire afin que les accords envoyés puissent être attribués et envoyés depuis l’e-mail de chaque utilisateur, et pour recevoir les notifications par e-mail lorsque les destinataires consultent ou signent l’accord. Pour ce faire, suivez les instructions ici.
Comment accéder aux anciens accords
Les administrateurs et les utilisateurs auront toujours accès aux anciens modèles pendant la période de transition.
Les administrateurs peuvent accéder aux anciens modèles d’accord en naviguant vers Base de données > Modèles d’accord (ancien).
Les utilisateurs peuvent accéder et envoyer les anciens accords dans le Mode Vente > Accords en cliquant sur Anciens accords.