Remarque : Contract Manager est une fonctionnalité complémentaire disponible pour les clients disposant d’un forfait Enterprise.
Lorsque vous créez un modèle d’accord dans Contract Manager, l’éditeur de modèles Docusign vous propose trois types de champs à placer dans votre document :
- Champs standard — champs destinés au destinataire pour recueillir des signatures, des initiales, des saisies et des actions d’approbation. Ils sont contrôlés par le signataire pendant la session de signature.
-
Champs personnalisés (champs de fusion Aurora) — champs qui se remplissent automatiquement avec les données du projet Aurora lors de la création d’un accord. Les administrateurs les configurent dans le modèle ; ils peuvent être modifiés par l’expéditeur si celui-ci dispose de l’autorisation nécessaire, mais sont verrouillés lorsque l’accord parvient au signataire.
- Champs de formule — type spécial de champ standard qui calcule automatiquement une valeur à partir d’autres champs du document, à l’aide d’opérateurs mathématiques ou de fonctions de date. Les champs de formule sont mis à jour au moment de la signature et ne nécessitent aucune saisie manuelle de la part du signataire.
Dans cet article, nous aborderons les éléments suivants :
Champs standard
Les champs standard sont placés dans le modèle par l’administrateur et sont remplis ou utilisés par le destinataire pendant la signature. Ils ne récupèrent pas de données Aurora : ils recueillent directement les informations saisies par le signataire.
Remarque : Veillez à sélectionner le bon destinataire avant d’ajouter des champs standard.
Champs de signature
| Champ | Description |
| Signature | Recueille la signature électronique juridiquement contraignante du destinataire. Obligatoire par défaut. Le destinataire adopte un style de signature la première fois qu’il signe avec Docusign ; ce style est réutilisé dans tous les champs suivants. |
| Initiales | Recueille les initiales du destinataire. Fonctionne de la même manière que le champ Signature : le destinataire adopte un style d’initiales la première fois, qui est ensuite réutilisé. |
| Date de signature | Se remplit automatiquement avec la date à laquelle le destinataire signe. Le destinataire ne peut pas modifier cette valeur. |
Champs d’identité
Ces champs se remplissent automatiquement à partir du profil du compte Docusign du destinataire. Si le destinataire ne possède pas de compte Docusign ou si le champ de profil concerné est vide, ils s’affichent comme des champs de texte modifiables.
| Champ | Description |
| Nom | Se remplit automatiquement avec le nom complet du destinataire, tel qu’il est enregistré dans son compte Docusign. Si le destinataire n’a pas de compte ou modifie son nom lors de l’adoption de sa signature, le champ est mis à jour en conséquence. |
| Se remplit automatiquement avec l’adresse e-mail du destinataire. Lecture seule. | |
| Entreprise | Se remplit automatiquement avec le nom de l’entreprise indiqué dans les préférences du compte Docusign du destinataire. Si cette information n’est pas disponible, le champ s’affiche comme un champ de texte libre que le destinataire peut remplir. |
| Titre | Se remplit automatiquement avec l’intitulé du poste indiqué dans les préférences du compte Docusign du destinataire. Si cette information n’est pas disponible, le champ s’affiche comme un champ de texte libre. |
Champs de saisie
| Champ | Description |
| Texte | Champ de texte libre dans lequel le destinataire peut saisir du contenu. Vous pouvez appliquer des règles de validation (e-mail, numéro de téléphone, date, code postal, numéro de sécurité sociale ou expression régulière personnalisée) afin de limiter les saisies possibles. |
| Nombre | Champ de saisie numérique. Utile lorsque vous avez besoin d’une valeur pouvant être référencée par un champ de formule. |
| Case à cocher | Case carrée que le destinataire peut cocher. Peut être utilisée seule ou dans un groupe. Vous pouvez définir des règles de validation pour un groupe (par exemple, exiger au moins une sélection). Utilisez une seule case obligatoire lorsque vous avez besoin de l’accord écrit explicite du signataire. |
| Liste déroulante | Liste déroulante dans laquelle le destinataire sélectionne une seule valeur. Vous définissez les options dans le panneau des propriétés du champ, soit sous forme de liste créée manuellement, soit sous forme de série séparée par des points-virgules. |
| Bouton radio | Ensemble de boutons radio dans lequel le destinataire ne peut sélectionner qu’une seule option. Utile pour les choix mutuellement exclusifs. Il est recommandé d’activer le paramètre Auto-Navigation « accéder aux champs obligatoires vides » dans votre compte Docusign afin que les destinataires ne manquent pas un groupe. |
| Élément de paiement | Recueille un paiement auprès du destinataire au moment de la signature. Nécessite la connexion d’une passerelle de paiement à votre compte Docusign. Disponible avec certains forfaits Docusign. |
Champs avancés
| Champ | Description |
| Dessin | Permet au destinataire de dessiner une annotation à main levée directement sur le document. Utile pour les workflows de marquage ou d’annotation. |
| Formule | Calcule automatiquement une valeur à partir d’autres champs du document. Prend en charge les opérateurs arithmétiques (+, -, *, /) et des fonctions telles que AddDays(). Consultez la section Champs de formule ci-dessous pour obtenir des informations sur l’utilisation et des exemples. |
| Pièce jointe | Invite le destinataire à téléverser une pièce jointe dans le cadre du processus de signature. La pièce jointe est incluse dans l’enveloppe finalisée. Obligatoire par défaut. |
| Remarque | Affiche un message texte à un destinataire spécifique uniquement pendant sa session de signature. Les remarques ne sont pas visibles par les autres destinataires et n’apparaissent pas dans le document finalisé. |
| Approuver | Alternative à Signature ou Initiales pour les destinataires qui doivent indiquer leur approbation sans fournir de signature. Le champ Approuver est toujours obligatoire. En cliquant dessus, l’action « Approuvé » est enregistrée dans la piste d’audit du document, mais aucune marque visible n’est ajoutée au document. |
| Refuser | Permet au destinataire de refuser officiellement le document. Si le destinataire clique dessus, le processus de signature prend fin pour celui-ci et l’expéditeur en est informé. Peut être associé à Approuver pour des workflows d’acceptation/refus explicites. |
Champs personnalisés (champs de fusion Aurora)
Les champs personnalisés se trouvent dans le panneau Champs personnalisés lors de la modification d’un modèle d’accord. Ces champs se remplissent automatiquement avec les données du projet Aurora lors de la création d’un nouvel accord ; l’expéditeur peut éventuellement les modifier s’il dispose de l’autorisation nécessaire.
📝Remarque : Les champs de fusion sont en lecture seule dans l’accord envoyé. Pour permettre au destinataire de saisir ou de modifier une valeur, utilisez plutôt un champ standard.
Bonne pratique : Attribuez toujours les champs personnalisés et les champs de formule au rôle de l’expéditeur (par exemple, Représentant commercial, coéquipier solaire — la personne qui remplit l’accord du côté de votre entreprise), et non au Propriétaire. Comme l’ordre des signataires est important dans Docusign, si ces champs sont attribués au Propriétaire et que celui-ci signe en premier, les champs de formule ne s’afficheront pas dans le document finalisé.
📝Remarque : Ces champs personnalisés s’affichent comme « Texte » lorsqu’ils sont ajoutés à un modèle. Pour voir la valeur du champ après son ajout, cliquez sur le champ, puis sur la liste déroulante de l’étiquette Données.
Informations client
| Champ | Code Docusign | Description |
| Nom du client | Nom (champ de signataire standard) | Nom complet du propriétaire. Utilisez le champ de rôle Propriétaire : il est automatiquement rempli lorsque vous désignez la personne qui recevra l’accord. |
| E-mail du client | E-mail (champ de signataire standard) | Adresse e-mail du propriétaire. Utilisez le champ de rôle Propriétaire : il est automatiquement rempli lorsque vous désignez la personne qui recevra l’accord. |
| Adresse du client | Adresse du client <00> | Adresse complète du projet, telle qu’elle a été saisie dans Aurora. |
| Adresse du client | Adresse postale du client <01> | Partie correspondant à la rue de l’adresse du projet uniquement (sans la ville, l’État ni le code postal). |
| Ville du client | Ville du client <02> | Ville correspondant à l’adresse du projet. |
| État du client | État du client <03> | État correspondant à l’adresse du projet. |
| Code postal du client | Code postal du client <04> | Code postal correspondant à l’adresse du projet. |
| Numéro de téléphone du client | Numéro de téléphone du client <05> | Numéro de téléphone saisi dans la section des informations client du projet Aurora. |
Organisation et fournisseur d’électricité
| Champ | Code Docusign | Description |
| Nom de l’entreprise propriétaire | Nom de l’entreprise propriétaire <06> | Nom de l’entreprise du propriétaire du projet, tel qu’il est indiqué dans les paramètres de votre compte Aurora. |
| Nom du fournisseur d’électricité | Nom du fournisseur d’électricité <08> | Nom du fournisseur d’électricité saisi dans le tableau de bord du projet, sous Consommation d’énergie. |
| Nom du tarif d’électricité | Nom du tarif d’électricité <09> | Nom du tarif d’électricité sélectionné dans le tableau de bord du projet, sous Consommation d’énergie > Tarif. |
| Nom du tarif d’électricité (après installation solaire) | Nom du tarif d’électricité (après installation solaire) <1u> | Tarif d’électricité qui s’appliquera au propriétaire après l’installation du système solaire. |
Système et production
| Champ | Code Docusign | Description |
| Puissance du système STC (kW) | Puissance du système STC (kW) <0c> | Puissance du système calculée en multipliant le nombre de panneaux par la puissance STC de chaque panneau. Il s’agit de la valeur de puissance du système la plus couramment utilisée et de celle qu’Aurora affiche par défaut. |
| Puissance du système AC (kW) | Puissance du système AC (kW) <0a> | Puissance du système basée sur la puissance de sortie AC de l’onduleur. |
| Puissance du système PTC (kW) | Puissance du système PTC (kW) <0b> | Puissance du système calculée en multipliant le nombre de panneaux par la puissance PTC de chaque panneau. |
| Production annuelle | Production annuelle (kWh) <0s> | Production d’énergie annuelle estimée du système photovoltaïque, en kilowattheures. |
| Compensation annuelle | Compensation annuelle (%) <0t> | Pourcentage estimé de la consommation annuelle d’électricité du propriétaire que le système solaire compensera. |
| Consommation annuelle – une année (avant installation solaire) | Consommation annuelle – une année (avant installation solaire) | Consommation totale d’électricité du propriétaire pendant une année avant l’installation solaire, en kWh. |
| SAP (%) | SAP (%) <0q> | Pourcentage d’accès solaire — part du rayonnement solaire total disponible qui atteint le toit, en tenant compte de l’ombrage. |
| TSRF (%) | TSRF (%) <17> | Fraction totale de la ressource solaire — indice d’efficacité qui combine l’accès solaire avec le facteur d’inclinaison et d’orientation (TOF) du lieu concerné. Exprimé en pourcentage. |
| Durée de vie utile du projet | Durée de vie utile du projet (années) <17> | Durée de fonctionnement prévue du système solaire, en années, utilisée pour définir la durée de l’analyse financière. |
| Facteur de dégradation (%) | Facteur de dégradation (%) <18> | Taux annuel de diminution de la production des modules au fil du temps, exprimé en pourcentage. |
Équipement
| Champ | Code Docusign | Description |
| Fabricant du module | Fabricant du module <0k> | Fabricant des panneaux solaires inclus dans la conception. |
| Nom du module | Nom du module <0l> | Nom du modèle des panneaux solaires inclus dans la conception. |
| Nombre de modules | Nombre de modules <0m> | Nombre total de panneaux solaires placés dans le projet. |
| Nom du fabricant de l’onduleur | Nom du fabricant de l’onduleur <0i> | Fabricant de l’onduleur (de chaîne ou micro-onduleur) inclus dans la conception. |
| Nom de l’onduleur | Nom de l’onduleur <0g> | Nom du modèle de l’onduleur ou des onduleurs inclus dans la conception. |
| Nombre d’onduleurs | Nombre d’onduleurs <0j> | Nombre d’onduleurs inclus dans la conception. |
| Nom du fabricant de l’optimiseur | Nom du fabricant de l’optimiseur <0e> | Fabricant de l’optimiseur de puissance CC inclus dans la conception. |
| Nom de l’optimiseur | Nom de l’optimiseur <0d> | Nom du modèle de l’optimiseur de puissance CC inclus dans la conception. |
| Nombre d’optimiseurs | Nombre d’optimiseurs <0f> | Nombre d’optimiseurs de puissance CC inclus dans la conception. |
| Fabricant de la batterie | Fabricant de la batterie <1k> | Fabricant du système de stockage par batterie inclus dans la conception. |
| Nom de la batterie | Nom de la batterie <1j> | Nom du modèle du système de stockage par batterie inclus dans la conception. |
| Nombre de batteries | Nombre de batteries <1i> | Nombre total d’unités de batterie ajoutées au projet. |
| Capacité de la batterie par unité (kWh) | Capacité de la batterie par unité (kWh) <1n> | Capacité de stockage d’énergie d’une seule unité de batterie, en kilowattheures. |
| Capacité de la batterie (kWh) | Capacité de la batterie (kWh) <1o> | Capacité totale combinée de stockage d’énergie de toutes les batteries du projet. |
| Allocation de secours du stockage (%) | Allocation de secours du stockage (%) <1v> | Pourcentage de la capacité de la batterie réservé à l’alimentation de secours. |
| Nom de l’onduleur de stockage | Nom de l’onduleur de stockage <0h> | Nom du modèle de l’onduleur utilisé avec le système de stockage par batterie. |
| Fabricant du support au sol | Fabricant du support au sol <0o> | Fabricant du système de support au sol inclus dans la conception. |
| Nom du support au sol | Nom du support au sol <0n> | Nom du modèle du système de support au sol inclus dans la conception. |
| Nombre de supports au sol | Nombre de supports au sol <0p> | Nombre d’unités de support au sol incluses dans le projet. |
Tarification et incitations
| Champ | Code Docusign | Description |
| Coût du système hors stockage | Coût du système hors stockage <0y> | Coût total du système, hors équipement de stockage par batterie. |
| Coût du système avec stockage | Coût du système avec stockage <0z> | Coût total du système, y compris l’équipement de stockage par batterie. |
| Prix du stockage | Prix du stockage <1m> | Prix total de tous les équipements de stockage du projet. |
| Prix brut avant incitations | Prix brut avant incitations <13> | Prix total du système avant l’application des incitations ou crédits d’impôt. |
| Prix brut avant incitations et remises | Prix brut avant incitations et remises <1x> | Prix du système, y compris le stockage et les frais, avant l’application des incitations et des remises. |
| Prix par watt | Prix par watt <0u> | Coût total du système divisé par le nombre de watts STC. Indicateur de référence couramment utilisé dans le secteur pour comparer les prix des systèmes. |
| Incitations | Incitations <0v> | Valeur totale des incitations financières appliquées au projet, telles que les remises des fournisseurs d’électricité ou les programmes d’État. |
| Valeur estimée de l’ITC | Valeur estimée de l’ITC <12> | Valeur estimée du crédit d’impôt fédéral pour investissement solaire (ITC) — montant que le propriétaire peut éventuellement déduire de ses impôts fédéraux. |
| Coût net du système | Coût net du système <10> | Coût du système hors incitations. |
| Frais supplémentaires | Frais supplémentaires <0w> | Frais supplémentaires appliqués au coût du système, tels que des frais de creusement de tranchée ou de permis. |
| Total des frais supplémentaires | Total des frais supplémentaires <0x> | Lorsqu’un frais supplémentaire est configuré comme un pourcentage du coût du système, ce champ affiche le montant réel en dollars de ce pourcentage plutôt que le pourcentage lui-même (par exemple, 5 % d’un système à 10 000 $ s’affiche comme 500,00 $). |
| Valeur cumulée des incitations de l’année zéro | Valeur cumulée des incitations de l’année zéro | Valeur totale de toutes les incitations réalisées immédiatement au cours de la première année du projet. |
| Taux d’actualisation (%) | Taux d’actualisation (%) <16> | Taux utilisé pour tenir compte de la valeur temporelle de l’argent dans les projections financières à long terme — un euro aujourd’hui valant davantage qu’un euro à l’avenir. |
| Économies sur la durée de vie | Économies sur la durée de vie <19> | Montant total estimé que le propriétaire économisera sur ses coûts d’électricité pendant la durée de vie du système solaire. |
| Estimation des économies sur la facture de la première année | Estimation des économies sur la facture de la première année <1w> | Réduction estimée de la facture d’électricité du propriétaire au cours de la première année suivant le passage à l’énergie solaire. |
| Coût total du système avant ajustements de financement | Coût total du système avant ajustements de financement <1z> | Coût du système provenant uniquement de la tarification de la conception, avant l’application des ajustements de financement. |
Financement
| Champ | Code Docusign | Description |
| Nom du financement | Nom du financement <14> | Nom du produit de financement utilisé dans la conception. |
| Option de financement | Option de financement <15> | Type de produit de financement sélectionné, tel qu’un achat comptant, un prêt solaire ou une location solaire. |
| Nom du financeur | Nom du financeur <1p> | Nom de l’établissement financier qui fournit le financement. |
| Capital du prêt | Capital du prêt <1b> | Montant initial du prêt — montant total emprunté avant les intérêts. |
| Acompte | Acompte <1c> | Paiement initial effectué par le propriétaire au moment de l’achat. |
| Taux d’intérêt | Taux d’intérêt <1g> | Taux d’intérêt annuel facturé par le prêteur, exprimé en pourcentage. |
| Durée (mois) | Durée (mois) <1h> | Durée de remboursement du prêt exprimée en mois (par exemple, 300 jours). |
| Durée du prêt (années et mois) | Durée du prêt (années et mois) | Durée de remboursement du prêt exprimée dans un format combinant années et mois (par exemple, 25 ans et 0 mois). |
| Paiement mensuel du premier mois | Paiement mensuel du premier mois <1d> | Montant du paiement dû au cours du premier mois du prêt. Fonctionne au mieux pour les prêts de type hypothécaire sans période de réduction du taux ; pour les autres structures, utilisez un champ de texte libre. |
| Paiement mensuel prévu | Paiements mensuels prévus <1e> | Montant du paiement mensuel régulier auquel le propriétaire peut s’attendre après le premier mois. |
| Pourcentage du capital | Pourcentage du capital <1f> | Part du prêt total correspondant au capital emprunté (hors intérêts), exprimée en pourcentage. |
| Montant total payé | Montant total payé (intérêts compris) <1t> | Montant total que le propriétaire paiera pendant la durée du prêt, y compris tous les intérêts. |
| Taux d’augmentation | Taux d’augmentation <1q> | Taux annuel d’augmentation des paiements au fil du temps, utilisé dans les contrats de location et les contrats d’achat d’électricité (PPA). |
| Tarif solaire | Tarif solaire <1r> | Tarif par kWh payé par le propriétaire pour l’énergie solaire dans le cadre d’un contrat de location ou d’un PPA. |
| Paiement initial de la location/du PPA | Paiement initial de la location/du PPA <1s> | Paiement initial requis pour conclure un contrat de location solaire ou un contrat d’achat d’électricité. |
| Paiement mensuel de la première année de la location/du PPA | Paiement mensuel de la première année de la location/du PPA | Montant du paiement mensuel pendant la première année d’une location solaire ou d’un PPA. |
Champs de formule
Les champs de formule calculent automatiquement une valeur à partir d’autres champs du document. Vous pouvez combiner des champs personnalisés et des champs standard à l’aide d’opérateurs mathématiques, ou utiliser des fonctions intégrées pour les calculs de dates. Les champs de formule sont un type de champ standard : vous les trouverez dans le panneau Champs standard, sous Avancé.
Pour ajouter un champ de formule :
- Ouvrez votre modèle d’accord dans l’éditeur de modèles Docusign.
- Dans le panneau de gauche, faites défiler jusqu’à Champs standard et recherchez le champ Formule.
- Faites glisser le champ Formule sur votre document à l’endroit où vous souhaitez afficher la valeur calculée.
- Cliquez sur Configuration (ou sur l’icône en forme de crayon) pour ouvrir l’éditeur de formules.
- Créez votre formule en sélectionnant des champs et des opérateurs (voir les exemples ci-dessous).
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la formule.
Conseil : Si vous rencontrez une erreur lors de la modification d’une formule, ne continuez pas à modifier ce champ. Annulez, puis faites glisser un nouveau champ Formule depuis le menu.
Exemple : coût total du système
Pour calculer un total qui additionne le coût du système et le stockage :
- Faites glisser les champs Coût du système hors stockage et Prix du stockage sur le document.
- Ajoutez un champ Formule et cliquez sur Configuration.
- Dans l’éditeur de formules, sélectionnez Coût du système hors stockage, ajoutez un opérateur +, puis sélectionnez Prix du stockage.
- Définissez le nombre de décimales sur 2 pour le format monétaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Exemple : prix unitaire
Pour calculer le coût par unité de batterie (ou le prix d’un élément individuel à partir d’un total et d’un nombre) :
- Faites glisser les champs Prix du stockage et Nombre de batteries sur le document.
- Ajoutez un champ Formule et cliquez sur Configuration.
- Saisissez la formule : [Prix du stockage] / [Nombre de batteries]
- Cliquez sur Enregistrer.
Exemple : décalage de date
Pour afficher une date correspondant à un nombre défini de jours après la signature de l’accord — par exemple, un paiement exigible 60 jours après la signature :
- Faites glisser le champ standard Date de signature sur le document.
- Ajoutez un champ Formule et cliquez sur Configuration.
- Saisissez la formule : AddDays([Date de signature], 60)
- Cliquez sur Enregistrer. Le champ affichera automatiquement la date correcte une fois l’accord signé.