Par défaut, Aurora considère l'espèce comme un paiement simple et complet du système sans ajustements. Cependant, vous pouvez configurer un produit de financement en espèces personnalisé qui inclut un ajustement de prix — un montant forfaitaire, un pourcentage ou un montant par watt — appliqué chaque fois que ce produit en espèces est sélectionné en mode Vente.
Cas d'utilisation courants :
- Ajouter des frais de traitement pour les paiements par carte de crédit classés comme espèces
- Appliquer une remise promotionnelle pour les paiements en espèces complets
- Ajuster le coût effectif du système pour des types de projets ou segments de marché spécifiques
Dans cet article, nous couvrirons :
- Comment créer un produit en espèces personnalisé
- Sélectionner un produit en espèces personnalisé en mode Vente
Comment créer un produit en espèces personnalisé
- Allez dans Base de données dans le menu de navigation à gauche et sélectionnez Produits de financement.
- Cliquez sur Ajouter un produit de financement.
- Entrez un nom, sélectionnez un type de projet, et choisissez Espèces comme type de financement. Cliquez sur Ajouter.
Le panneau du produit en espèces s’ouvre. Par défaut, Inclure un ajustement de prix est désactivé — ce produit se comporte comme un paiement en espèces standard. Pour ajouter un ajustement :
- Activez le bouton Inclure un ajustement de prix.
Deux champs supplémentaires apparaissent :
Type d'ajustement de prix — Choisissez parmi : Forfaitaire (un montant fixe en dollars), Pourcentage (un pourcentage du coût total du système), ou Par watt (un montant en dollars par watt de la taille du système).
Ajustement de prix — Entrez la valeur de votre ajustement. L’unité affichée change selon le type sélectionné : $ pour Forfaitaire, % pour Pourcentage, et $/W pour Par watt. Utilisez un nombre positif pour augmenter le prix (supplément) ou un nombre négatif pour le diminuer (remise).
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Le nom du produit peut être visible par les propriétaires dans le mode Vente. Utilisez une étiquette qui a du sens pour eux, comme "Espèces", "Chèque/ACH", ou "Carte de crédit".
Sélectionner un produit en espèces personnalisé en mode Vente
Une fois créé et activé pour votre équipe, les représentants peuvent sélectionner le produit en espèces personnalisé parmi les options de financement en mode Vente. L’ajustement de prix est appliqué automatiquement au coût du système affiché dans la proposition.