Por defecto, Aurora trata el efectivo como un pago directo de todo el sistema sin ajustes. Sin embargo, puedes configurar un producto de financiamiento en efectivo personalizado que incluya un ajuste de precio — una tarifa fija, porcentaje o monto por vatio — aplicado cada vez que se seleccione ese producto en efectivo en el Modo de Ventas.
Casos de uso comunes:
- Agregar una tarifa de procesamiento para pagos con tarjeta de crédito clasificados como efectivo
- Aplicar un descuento promocional para pagos completos en efectivo
- Ajustar el costo efectivo del sistema para tipos de proyectos o segmentos de mercado específicos
En este artículo, cubriremos:
- Cómo crear un producto en efectivo personalizado
- Seleccionar un producto en efectivo personalizado en el Modo de Ventas
Cómo crear un producto en efectivo personalizado
- Ve a Base de datos en el menú de navegación izquierdo y selecciona Productos de financiamiento.
- Haz clic en Agregar producto de financiamiento.
- Ingresa un nombre, selecciona un tipo de proyecto y elige Efectivo como tipo de financiamiento. Haz clic en Agregar.
Se abre el panel del producto en efectivo. Por defecto, Incluir ajuste de precio está desactivado — este producto se comporta como efectivo estándar. Para agregar un ajuste:
- Activa el interruptor Incluir ajuste de precio.
Aparecen dos campos adicionales:
Tipo de ajuste de precio — Elige entre: Fijo (un monto en dólares fijo), Porcentaje (un porcentaje del costo total del sistema) o Por vatio (un monto en dólares por vatio de tamaño del sistema).
Ajuste de precio — Ingresa el valor para tu ajuste. La unidad mostrada cambia según el tipo seleccionado: $ para Fijo, % para Porcentaje y $/W para Por vatio. Usa un número positivo para aumentar el precio (recargo) o un número negativo para disminuirlo (descuento).
- Haz clic en Guardar.
Nota: El nombre del producto puede ser visible para los propietarios en el Modo de Ventas. Usa una etiqueta que tenga sentido para ellos, como "Efectivo", "Cheque/ACH" o "Tarjeta de crédito".
Seleccionar un producto en efectivo personalizado en el Modo de Ventas
Una vez creado y habilitado para tu equipo, los representantes pueden seleccionar el producto en efectivo personalizado de las opciones de financiamiento en el Modo de Ventas. El ajuste de precio se aplica automáticamente al costo del sistema que se muestra en la propuesta.